某銀行理財經(jīng)理先進(jìn)事跡匯報材料
各位領(lǐng)導，大家好！我叫，來(lái)自銀行營(yíng)業(yè)管理部長(cháng)安支行，現從事理財經(jīng)理工作。
進(jìn)入銀行已有四個(gè)年頭，各項工作都在穩步進(jìn)行著(zhù)，我熱愛(ài)我的工作，能在長(cháng)安支行這樣的大家庭中工作，我感到十分自豪。工作中，同事們保持著(zhù)高度熱情，愛(ài)崗敬業(yè)，讓我真正體會(huì )到了什么是責任心；領(lǐng)導們照顧我，同事們幫助我，讓我處處感受著(zhù)團隊的力量和家的溫暖；大家工作中雷厲風(fēng)行、高效快捷，也時(shí)刻影響著(zhù)我，讓我高效率的完成各項工作。
2016年，我轉崗成為理財經(jīng)理，理財經(jīng)理是一個(gè)很平凡但又不平凡的崗位，因為我深知理財經(jīng)理工作的好壞，可能決定著(zhù)一個(gè)支行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。于是我利用業(yè)余時(shí)間，不斷儲備理財經(jīng)理崗位所須的業(yè)務(wù)知識和專(zhuān)業(yè)技能，考取了理財、基金、保險等資格證書(shū)，并在日常的營(yíng)銷(xiāo)工作中將所學(xué)的知識、技能融會(huì )貫通。從最初的緊張，到慢慢的試著(zhù)營(yíng)銷(xiāo)，再到現在習慣、本能的營(yíng)銷(xiāo)，我深深感受著(zhù)我快速的成長(cháng)。這一切，離不開(kāi)長(cháng)安支行這個(gè)團隊對我的培養與幫助，因此，我總想為這個(gè)團隊奉獻自己更多的力量。
首先，我在思想上始終堅持正確的政治方向，保持優(yōu)良的職業(yè)道德與社會(huì )公德。擁護黨的領(lǐng)導、堅持黨的基本路線(xiàn)是銀行員工的政治楷模，而我堅持學(xué)習黨的理論，用黨員的標準嚴格要求自己，積極靠攏黨組織。在日常的工作與生活中，我嚴格遵守銀行的規章紀律，牢記領(lǐng)導
教誨，堅持把銀行的利益作為衡量標準，廉潔奉公、忠于職守，堅持完善政治思想品質(zhì)，不懂就問(wèn)、有時(shí)間就學(xué)，多年如一日認真鉆研銀行的各項基本制度、業(yè)務(wù)操作規程等，在掌握精神實(shí)質(zhì)及基本內容的同時(shí)立足自身特點(diǎn)認真總結，確保業(yè)務(wù)操作又準又快。如隨著(zhù)會(huì )計基礎、會(huì )計等級工作質(zhì)量要求的持續規范和提高，加上支行會(huì )計一級達標驗收的要求，我認真學(xué)習相關(guān)制度及操作規程，上門(mén)做好30多戶(hù)代發(fā)工資協(xié)議與補充協(xié)議的簽約工作，并配合支行營(yíng)業(yè)室開(kāi)展賬戶(hù)資料整理工作，協(xié)同其他同事完成70多戶(hù)POS商戶(hù)補充協(xié)議的簽約工作。與此同時(shí)，金融IC卡發(fā)行工作持續推進(jìn)，我主動(dòng)學(xué)習相關(guān)知識，上門(mén)做好每一單收集、審核金融IC卡資料的工作，并完成每一戶(hù)短信簽約工作。
其次，我牢記銀行企業(yè)文化中的風(fēng)險文化，在工作中堅持避免違規操作。對于每一筆業(yè)務(wù)我都認真仔細地辦理，只要是新業(yè)務(wù)，我都認真學(xué)習，用更加細致、嚴謹、負責的態(tài)度準確處理各項業(yè)務(wù)，為更好地開(kāi)展日常工作提供強有力的技術(shù)支撐。作為銀行的一名基層會(huì )計人員，我不僅快速處理賬務(wù)，還本著(zhù)熱情、禮貌、快捷的客戶(hù)服務(wù)承諾，耐心解釋每一位客戶(hù)的訊問(wèn)，有問(wèn)必答、貼心服務(wù)，建立良好的客戶(hù)關(guān)系。同時(shí)，我緊跟銀行支行領(lǐng)導的營(yíng)銷(xiāo)步伐，充分了解市場(chǎng)商機，當客戶(hù)進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，根據客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)的種類(lèi)進(jìn)行分流，在客戶(hù)等候時(shí)向客戶(hù)進(jìn)行一句話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，介紹我行貴賓卡的優(yōu)勢，比如：排隊優(yōu)先、費率減免、專(zhuān)屬理財等增值服務(wù)，吸引客戶(hù)興趣，激發(fā)客戶(hù)的潛在需求，進(jìn)而將客戶(hù)轉介到我這邊。我通過(guò)與客戶(hù)交談，了解客戶(hù)情況，通過(guò)系統申請貴賓卡后，直接帶客戶(hù)到貴賓窗口辦理業(yè)務(wù)。如果大堂經(jīng)理介紹后，客戶(hù)未同意辦卡，大堂經(jīng)理便將客戶(hù)情況向我進(jìn)行簡(jiǎn)單描述，在客戶(hù)等候辦理的過(guò)程中，由我負責二次營(yíng)銷(xiāo)。
第三，我不斷增強自身的合規操作意識，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習。我深知客戶(hù)經(jīng)理的重要性，它是客戶(hù)面對面了解支行的窗口，發(fā)揮著(zhù)溝通支行與客戶(hù)的橋梁紐帶作用，所以我在擔任客戶(hù)經(jīng)理時(shí)也始終堅持學(xué)習各類(lèi)業(yè)務(wù)，不斷提高技能，耐心為客戶(hù)辦理各項業(yè)務(wù)，對待客戶(hù)熱心、熱忱。當在工作中遇到困難時(shí)，我并沒(méi)有抱怨，更沒(méi)有退縮，堅持迎難而上，用戰勝困難的信心、旺盛的斗志為每一位客戶(hù)解決難題，不管出于何種原因，我都拒絕違規操作，確保工作合規合法。如我在擔任支行的經(jīng)費報賬專(zhuān)管員時(shí)，堅持對每一張發(fā)票、每一筆經(jīng)費進(jìn)行嚴格審查，確保其合規合法，并及時(shí)收集、整理、錄入、上交財會(huì )部門(mén)完成經(jīng)費報賬，配合支行的領(lǐng)導科學(xué)框算經(jīng)費開(kāi)支，同時(shí)做好各項經(jīng)費臺賬。另外，我們在支行領(lǐng)導的帶領(lǐng)和指揮下充分發(fā)揮全體員工的協(xié)作精神，充分利用CRM系統，篩選默認歸屬至我行的貴賓客戶(hù)，電話(huà)邀約客戶(hù)到網(wǎng)點(diǎn)辦理貴賓卡開(kāi)卡業(yè)務(wù)，盡量保證存量客戶(hù)不流失。
第四，我在行動(dòng)上寬以待人、嚴于律己、恪盡職守，真誠贏(yíng)得客戶(hù)。在平時(shí)的工作中，我總是習慣提前到崗，用飽滿(mǎn)的熱情迎接每一位客戶(hù)，在服務(wù)客戶(hù)時(shí)舉止得體、操作規范，贏(yíng)得客戶(hù)的信任與尊重。對于個(gè)別態(tài)度不好的客戶(hù)，我從不正面沖撞，而是好言相勸，致力于讓每一位客戶(hù)都高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸。如加強與代發(fā)單位財務(wù)人員的聯(lián)系和走訪(fǎng)，更多的了解客戶(hù)需求，把更多的銀行產(chǎn)品介紹和銷(xiāo)售給客
戶(hù)，加大產(chǎn)品組合營(yíng)銷(xiāo)力度，大力推廣個(gè)人及單位電子銀行業(yè)務(wù)，有效分解柜面工作壓力，提高支行支行電子銀行業(yè)務(wù)交易占比。
當然，不管工作做得多么好，不足之處的存在是不可避免的，我決心在以后的工作里立足自身實(shí)際，把黨員先進(jìn)性教育作為我的工作動(dòng)力，全身心投入到每一項工作，堅定樹(shù)立服務(wù)支行、服務(wù)客戶(hù)的信心，不管有任何的困難與挑戰，我都要把我正確的人生方向，找準我的人生坐標，在不斷的學(xué)習與實(shí)踐中堅持提高自身素質(zhì)水平，切實(shí)彌補自身的不足，積極投身銀行改革與發(fā)展的大潮，在銀行發(fā)展中充分發(fā)揮我的人生價(jià)值，為銀行事業(yè)貢獻更大的力量。
就是憑著(zhù)我對銀行的忠誠和對職業(yè)的熱愛(ài)，我用一言一行向社會(huì )詮釋銀行員工的豐富內涵，用真誠服務(wù)換取客戶(hù)忠誠度、美譽(yù)度的日益增長(cháng)，通過(guò)無(wú)限的敬業(yè)情懷匯成常量，在我為之付出汗水和真情的銀行市場(chǎng)中持續奉獻下去，深深扎根基層，恪守職業(yè)道德，做一名合格的銀行人。
郵政理財經(jīng)理優(yōu)秀事跡
郵政理財經(jīng)理優(yōu)秀事跡
一、陳曉麗：
陳曉麗是一位郵政理財經(jīng)理，從事郵政理財工作多年，業(yè)績(jì)突出。以她多年從事郵政理財工作的豐富經(jīng)驗，發(fā)掘新產(chǎn)品，以及對市場(chǎng)發(fā)展的見(jiàn)解，成為郵政理財產(chǎn)品的推廣者，為促進(jìn)地區經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。
她服務(wù)態(tài)度熱情，敬業(yè)誠信，為征信客戶(hù)提供了廣泛的金融服務(wù)，并不斷改善服務(wù)質(zhì)量，提高理財業(yè)務(wù)技能，培養積累了眾多投資理財客戶(hù)。
陳曉麗不斷提升自身的專(zhuān)業(yè)知識，開(kāi)展專(zhuān)題培訓，建立豐富的客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，為客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)。服務(wù)客戶(hù)的需求，幫助客戶(hù)科學(xué)理財，提高理財能力，為地區經(jīng)濟發(fā)展做出了貢獻。
二、劉潔：
劉潔是一位郵政理財經(jīng)理，從事郵政理財工作多年，服務(wù)態(tài)度優(yōu)異，勤勉敬業(yè)，了解市場(chǎng)熱點(diǎn)，把握大勢，善于分析市場(chǎng)變化，對投資理財有較深入的了解，在經(jīng)營(yíng)中會(huì )給客戶(hù)提出專(zhuān)業(yè)的建議。
劉潔熱愛(ài)服務(wù)，有責任感，做得優(yōu)秀，服務(wù)客戶(hù)如一，在客戶(hù)服務(wù)中積極參與，給客戶(hù)提供高質(zhì)量的服務(wù)，并為客戶(hù)的理財規劃量身定制服務(wù)，幫助投資者投資實(shí)現財富增值，為社會(huì )發(fā)展做出了貢獻。
三、李彩萍：
李彩萍是一位郵政理財經(jīng)理，從事郵政理財工作多年，有著(zhù)豐富
-1-
的理財經(jīng)驗，深入市場(chǎng)，了解客戶(hù)的理財需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財服務(wù)，不斷改進(jìn)客戶(hù)服務(wù)，改善客戶(hù)體驗。
李彩萍致力于在理財投資中起到關(guān)鍵作用，管理客戶(hù)投資，協(xié)助客戶(hù)達成目標，以安全、快速、高效、有效的管理理財投資，為客戶(hù)節省費用，有效降低投資風(fēng)險，為地區經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。
-2-
