防老劑項目
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MACRO
報告說(shuō)明
目前，我國橡膠助劑行業(yè)整體的創(chuàng )新研發(fā)能力有待進(jìn)一步提高，新產(chǎn)品、新工藝發(fā)展較為緩慢，而環(huán)保要求的逐步提高、客戶(hù)需求的多元化，又對行業(yè)內的企業(yè)提出了更高要求。特種橡膠助劑是推動(dòng)輪胎工業(yè)工藝技術(shù)改革的創(chuàng )新型材料，是跟隨輪胎工業(yè)工藝技術(shù)變革最密切的領(lǐng)域。橡膠助劑行業(yè)經(jīng)歷了百年的發(fā)展，特種橡膠助劑新產(chǎn)品的研發(fā)將是未來(lái)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步的重要途徑，也是我國橡膠助劑行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。
本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動(dòng)資金。根據謹慎財務(wù)估算，項目總投資 31605.03 萬(wàn)元，其中：建設投資 24390.06萬(wàn)元，占項目總投資的 77.17%；建設期利息 563.51 萬(wàn)元，占項目總投資的 1.78%；流動(dòng)資金 6651.46 萬(wàn)元，占項目總投資的 21.05%。
根據謹慎財務(wù)測算，項目正常運營(yíng)每年營(yíng)業(yè)收入 80500.00 萬(wàn)元，綜合總成本費用 64463.81 萬(wàn)元，凈利潤 9803.70 萬(wàn)元，財務(wù)內部收益率 13.29%，財務(wù)凈現值 1171.11 萬(wàn)元，全部投資回收期 5.35 年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現值良好，投資回收期合理。
本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術(shù)方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟效益、社會(huì )效益等方面都是積極可行的。
實(shí)現“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng )新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。
報告對項目市場(chǎng)、技術(shù)、財務(wù)、工程、經(jīng)濟和環(huán)境等方面進(jìn)行精確系統、完備無(wú)遺的分析，完成包括市場(chǎng)和銷(xiāo)售、規模和產(chǎn)品、廠(chǎng)址、原輔料供應、工藝技術(shù)、設備選擇、人員組織、實(shí)施計劃、投資與成本、效益及風(fēng)險等的計算、論證和評價(jià)，選定最佳方案，作為決策依據。
本報告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。
目錄
第一章
項目總論
第二章
項目背景及必要性
第三章
行業(yè)市場(chǎng)分析
第四章
產(chǎn)品規劃與建設內容
第五章
項目選址可行性分析
第六章
建筑工程方案分析
第七章
原輔材料成品管理
第八章
工藝技術(shù)分 析
第九章
環(huán)保分析
第十章
勞動(dòng)安全
第十一章
節能方案
第十二章
人力資源分析
第十三章
項目實(shí)施進(jìn)度計劃
第十四章
投資方案
第十五章
經(jīng)濟效益評價(jià)
第十六章
項目招標方案
第十七章
項目風(fēng)險防范分析
第十八章
項目綜合評價(jià)
第十九章
附表
第一章
項目總論
一、項目名稱(chēng)及投資人
?。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)
防老劑項目
?。ǘ╉椖客顿Y人
xxx 有限責任公司
?。ㄈ┙ㄔO地點(diǎn)
本期項目選址位于 xxx（以最終選址方案為準）。
二、編制原則
為實(shí)現產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標，報告確定按如下原則編制：
1、認真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節約能源、提高社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
2、嚴格執行國家、地方及主管部門(mén)制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。
3、積極采用新工藝、新技術(shù)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，力求節能降耗。
4、堅持可持續發(fā)展原則。
三、編制依據
1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十三五”規劃綱要》；
2、《建設項目經(jīng)濟評價(jià)方法與參數及使用手冊》（第三版）；
3、《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
4、《現代財務(wù)會(huì )計》；
5、《工業(yè)投資項目評價(jià)與決策》；
6、國家及地方有關(guān)政策、法規、規劃；
7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；
8、項目建設單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數據；
9、國家公布的相關(guān)設備及施工標準。
四、編制范圍及內容
投資必要性：主要根據市場(chǎng)調查及分析預測的結果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設的必要性；
技術(shù)的可行性：主要從事項目實(shí)施的技術(shù)角度，合理設計技術(shù)方案，并進(jìn)行比選和評價(jià)；
財務(wù)可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務(wù)方案,從企業(yè)理財的角度進(jìn)行資本預算，評價(jià)項目的財務(wù)盈利能力，進(jìn)行投資決策，并從融資主體的角度評價(jià)股東投資收益、現金流量計劃及債務(wù)清償能力；
組織可行性：制定合理的項目實(shí)施進(jìn)度計劃、設計合理組織機構、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；
經(jīng)濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價(jià)值，評價(jià)項目在實(shí)現區域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應、創(chuàng )造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；
風(fēng)險因素及對策：主要是對項目的市場(chǎng)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、組織風(fēng)險、法律風(fēng)險、經(jīng)濟及社會(huì )風(fēng)險等因素進(jìn)行評價(jià)，制定規避風(fēng)險的對策，為項目全過(guò)程的風(fēng)險管理提供依據。
五、項目建設背景
我國橡膠助劑工業(yè)創(chuàng )建于 1952 年，歷經(jīng) 60 余年的發(fā)展，已經(jīng)形成了包括各類(lèi)橡膠助劑的完整工業(yè)體系，成為了世界橡膠助劑的生產(chǎn)大國和消費大國。伴隨著(zhù)中國橡膠工業(yè)的快速發(fā)展，我國橡膠助劑產(chǎn)量也快速攀升。2001 年，我國橡膠助劑產(chǎn)量約為 14 萬(wàn)噸，占世界橡膠助劑產(chǎn)量的 15.91%；2016 年，我國橡膠助劑產(chǎn)量達到 121 萬(wàn)噸，較2001 年產(chǎn)量有大幅增長(cháng)，年復合增長(cháng)率達到 15.46%；2016 年，我國橡膠助劑產(chǎn)量約占世界橡膠助劑產(chǎn)量的 80%，已成為世界橡膠助劑生產(chǎn)第一大國。根據 NotchConsulting,Inc.統計，2016 年全球防老劑、促進(jìn)
劑及其他橡膠助劑（主要是特種橡膠助劑）1 的需求量分別為 52.04 萬(wàn)噸、40.88 萬(wàn)噸及 52.21 萬(wàn)噸。特種橡膠助劑占橡膠助劑總需求量的比例約為 36%。
在國際橡膠工業(yè)東移的大背景下，我國橡膠助劑工業(yè)迎來(lái)快速增長(cháng)的機遇。從 1985 年至 2016 年，我國橡膠工業(yè)總銷(xiāo)售收入由 109 億元增長(cháng)到 10,344.69 億元，規模增長(cháng)了約 94 倍，中國橡膠工業(yè)在全球市場(chǎng)的主導地位日益明顯。根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )提出的發(fā)展目標，“十三五”期間，我國橡膠工業(yè)銷(xiāo)售收入年均增長(cháng) 7%左右，橡膠消費年均增長(cháng) 6%左右，輪胎產(chǎn)量年均增長(cháng) 5%左右，橡膠工業(yè)將持續穩定發(fā)展，為橡膠助劑產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)。
實(shí)現“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng )新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。
六、 結論分析
?。ㄒ唬╉椖窟x址
本期項目選址位于 xxx（以最終選址方案為準），占地面積約94.20 畝。項目擬定建設區域地理位置優(yōu)越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。
?。ǘ┙ㄔO規模與產(chǎn)品方案
項目建成后，形成年產(chǎn)防老劑 40000 噸的生產(chǎn)能力。
?。ㄈ╉椖繉?shí)施進(jìn)度
本期項目按照國家基本建設程序的有關(guān)法規和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設，本期項目建設期限規劃 24 個(gè)月。
?。ㄋ模┩顿Y估算
本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動(dòng)資金。根據謹慎財務(wù)估算，項目總投資 31605.03 萬(wàn)元，其中：建設投資 24390.06萬(wàn)元，占項目總投資的 77.17%；建設期利息 563.51 萬(wàn)元，占項目總投資的 1.78%；流動(dòng)資金 6651.46 萬(wàn)元，占項目總投資的 21.05%。
?。ㄎ澹┵Y金籌措
項目總投資 31605.03 萬(wàn)元，根據資金籌措方案，xxx 有限責任公司計劃自籌資金（資本金）20105.03 萬(wàn)元。
根據謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額 11500.00 萬(wàn)元。
?。┙?jīng)濟評價(jià)
1、項目達產(chǎn)年預期營(yíng)業(yè)收入（SP）：80500.00 萬(wàn)元（含稅）。
2、年綜合總成本費用（TC）：64463.81 萬(wàn)元。
3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：9803.70 萬(wàn)元。
4、財務(wù)內部收益率（FIRR）：13.29%。
5、全部投資回收期（Pt）：5.35 年（含建設期 24 個(gè)月）。
6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：10834.21 萬(wàn)元（產(chǎn)值）。
?。ㄆ撸┥鐣?huì )效益
本項目實(shí)施后，可滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求，增加國家及地方財政收入，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會(huì )提供更多的就業(yè)機會(huì )。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會(huì )對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會(huì )效益。
?。ò耍┲饕?jīng)濟技術(shù)指標
主要經(jīng)濟指標一覽表
序號
項目
單位
指標
備注
1
占地面積
㎡
62799.94
約 94.20 畝
1.1
總建筑面積
㎡
62799.94
容積率 1.00
1.2
基底面積
㎡
34539.97
建筑系數 55.00%
1.3
投資強度
萬(wàn)元/畝
242.23
1.4
基底面積
㎡
34539.97
2
總投資
萬(wàn)元
31605.03
2.1
建設投資
萬(wàn)元
24390.06
2.1.1
工程費用
萬(wàn)元
20555.23
2.1.2
工程建設其他費用
萬(wàn)元
3091.40
2.1.3
預備費
萬(wàn)元
743.43
2.2
建設期利息
萬(wàn)元
563.51
2.3
流動(dòng)資金
6651.46
3
資金籌措
萬(wàn)元
31605.03
3.1
自籌資金
萬(wàn)元
20105.03
3.2
銀行貸款
萬(wàn)元
11500.00
4
營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元
80500.00
正常運營(yíng)年份
5
總成本費用
萬(wàn)元
64463.81
""
6
利潤總額
萬(wàn)元
13071.60
""
7
凈利潤
萬(wàn)元
9803.70
""
8
所得稅
萬(wàn)元
3267.90
""
9
增值稅
萬(wàn)元
2907.31
""
10
稅金及附加
萬(wàn)元
2964.59
""
11
納稅總額
萬(wàn)元
9139.80
""
12
工業(yè)增加值
萬(wàn)元
22510.50
""
13
盈虧平衡點(diǎn)
萬(wàn)元
10834.21
產(chǎn)值
14
回收期
年
5.35
含建設期 24 個(gè)月
15
財務(wù)內部收益率
13.29%
所得稅后
16
財務(wù)凈現值
萬(wàn)元
1171.11
所得稅后
第二章
項目背景及必要性
一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
?。ㄒ唬┬袠I(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策
1、《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011 年本）（2013 年修正）》
?。?）第一類(lèi)“鼓勵類(lèi)”之“十一、石化化工”之“14、環(huán)保催化劑和助劑”，支持橡膠助劑行業(yè)發(fā)展；
?。?）第二類(lèi)“限制類(lèi)”之“橡膠塑解劑五氯硫酚、橡膠促進(jìn)劑二硫化四甲基秋蘭姆（TMTD）生產(chǎn)裝置”，第三類(lèi)“淘汰類(lèi)”之“橡膠硫化促進(jìn)劑 N-氧聯(lián)二（1,2-亞乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡膠防老劑 D 生產(chǎn)裝置”，規范橡膠助劑行業(yè)生產(chǎn)清潔化。
2、《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011 年度）》
“四、新材料”之“57、子午線(xiàn)輪胎生產(chǎn)技術(shù)和關(guān)鍵原材料”一項，將低耗、低排、綠色、高性能橡膠助劑列為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。
3、《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》
第十九條規定“鼓勵發(fā)展環(huán)保型橡膠助劑和專(zhuān)用炭黑、白炭黑等原料”。
4、《關(guān)于開(kāi)展原材料工業(yè)技術(shù)改造重點(diǎn)專(zhuān)項工作的意見(jiàn)》
確定高性能橡膠助劑是當前原材料工業(yè)技術(shù)改造的 19 個(gè)重點(diǎn)專(zhuān)項中“高端化工產(chǎn)品專(zhuān)項”的具體內容之一。
5、《橡膠工業(yè)“十二五”科學(xué)發(fā)展規劃意見(jiàn)》
明確了我國橡膠工業(yè)的發(fā)展方向，將以科學(xué)發(fā)展、低碳經(jīng)濟、節能減排為中心，伴隨著(zhù)中國橡膠工業(yè)的穩步發(fā)展，將中國打造成世界橡膠助劑工業(yè)強國。
6、《橡膠工業(yè)“十三五”科學(xué)發(fā)展規劃意見(jiàn)》
對橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出更高的要求。
7、《中國橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰略研究》
提出了中國橡膠工業(yè)強國戰略。到 2025 年，橡膠助劑人均銷(xiāo)售額由 80 萬(wàn)元提至 150 萬(wàn)元，銷(xiāo)量利潤率從 7%提至 15%，橡膠助劑綠色化率由 92%提至 98%。
8、《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》
將新型環(huán)保型橡膠助劑、加工型助劑新品種、新型高效及復合橡塑助劑新產(chǎn)品，列為當前重點(diǎn)支持的高新技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域，享受高新技術(shù)企業(yè)相關(guān)稅收優(yōu)惠。
9、《輪胎標簽管理規定》
通過(guò)在輪胎上貼標簽，提供統一輪胎參數信息，進(jìn)一步推動(dòng)輪胎綠色產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)輪胎制造企業(yè)工藝路線(xiàn)的升級，進(jìn)而推動(dòng)輪胎用助劑工藝的提升。
?。ǘ┬袠I(yè)競爭格局
1、行業(yè)整體競爭格局
我國橡膠助劑企業(yè)眾多，但大多數企業(yè)規模較小、技術(shù)水平偏低、研發(fā)能力較弱。截至 2016 年 12 月 31 日，橡膠助劑協(xié)會(huì )合計有會(huì )員企業(yè) 47 家，2016 年全年橡膠助劑產(chǎn)量為 112.10 萬(wàn)噸，占全國橡膠助劑產(chǎn)量的 90%以上。其中，產(chǎn)值達 5 億元以上的企業(yè)共 9 家，其產(chǎn)品集中度達 70%，我國橡膠助劑企業(yè)規?；?、集約化程度存在持續提高的趨勢。
我國是橡膠助劑大國，無(wú)論是自身的產(chǎn)品需求量還是貿易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)已通過(guò)建立區域工廠(chǎng)、收購兼并或設立銷(xiāo)售代理等方式進(jìn)入中國市場(chǎng)，因此中國橡膠助劑市場(chǎng)呈現外資、中外合資與本土企業(yè)共存的特點(diǎn)。
2、行業(yè)內主要生產(chǎn)企業(yè)
根據橡膠助劑協(xié)會(huì )的統計，2017 年我國主要橡膠助劑企業(yè)包括圣奧化學(xué)科技有限公司、山東尚舜化工有限公司、陽(yáng)谷華泰、科邁化工股份有限公司和彤程新材等。
國內各主要助劑生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品種類(lèi)、生產(chǎn)工藝等方面仍然存在一定差異，行業(yè)內主要企業(yè)均擁有自己的主導產(chǎn)品，專(zhuān)注于不同的細分市場(chǎng)，產(chǎn)品系列各具特色，并不存在全面的直接競爭關(guān)系，只是在部分產(chǎn)品上存在直接的競爭。
根據橡膠助劑協(xié)會(huì )的統計，2017 年我國主要特種橡膠助劑企業(yè)包括彤程新材、南京曙光化工集團有限公司、陽(yáng)谷華泰、武漢徑河化工有限公司、江蘇國立化工科技有限公司等。
橡膠用酚醛樹(shù)脂是特種橡膠助劑中最主要的產(chǎn)品，包括增粘樹(shù)脂、補強樹(shù)脂和粘合樹(shù)脂，彤程新材是中國最大的橡膠用酚醛樹(shù)脂生產(chǎn)商之一。
3、行業(yè)進(jìn)入壁壘
?。?）資本壁壘
環(huán)保要求趨嚴以及輪胎綠色化浪潮興起對橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具備一定資本實(shí)力的橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)，才能在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中持續投入設備、技術(shù)、人力，滿(mǎn)足行業(yè)對環(huán)保標準、安全標準及產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷提高的要求。
?。?）技術(shù)壁壘
橡膠助劑生產(chǎn)工藝流程相對復雜，產(chǎn)品導入的測試期，生產(chǎn)設備的調試、新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝研發(fā)周期較長(cháng)，這對橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)人員、工程人員和相關(guān)操作人員的技術(shù)水平、專(zhuān)業(yè)知識、實(shí)踐經(jīng)驗積累等提出了很高的要求。
?。?）認證壁壘
橡膠助劑的下游客戶(hù)主要是國內外知名的輪胎制造商。橡膠助劑在改善輪胎橡膠的性能方面起到至關(guān)重要的作用，所以各大輪胎制造商在選擇橡膠助劑供應商時(shí)非常謹慎，對橡膠助劑質(zhì)量的認證均建立在詳細考察和業(yè)務(wù)合作的基礎上。
因此，輪胎制造商與現有橡膠助劑供應商穩定的合作關(guān)系對新進(jìn)入橡膠助劑行業(yè)的企業(yè)將造成一定的限制。
?。?）環(huán)保治理壁壘
橡膠助劑生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程所排放的廢氣、廢水、固廢成分復雜，尤其廢水中通常含大量的有機物，處理難度較大，成本較高。隨著(zhù)我國環(huán)保要求不斷趨嚴，生產(chǎn)污染物排放不達標的企業(yè)可能面臨限產(chǎn)甚至停產(chǎn)的情況。因此，只有擁有清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝水平較高的橡膠助劑企業(yè)才能實(shí)現可持續發(fā)展。
二、區域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析
綜合分析國際國內形勢和省情、市情，“十三五”時(shí)期是我市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重大歷史機遇疊加期，也是實(shí)現彎道超越的黃金機遇期。一是國家實(shí)施重大戰略帶來(lái)的新機遇。京津冀協(xié)同發(fā)展、“一帶一路”、長(cháng)江經(jīng)濟帶建設等重大戰略的實(shí)施，必然會(huì )帶來(lái)更大的發(fā)展空間。京津冀協(xié)同發(fā)展戰略是我市面臨的最大、最直接的戰略機遇。這一戰略的實(shí)施，使京津冀城市群成為帶動(dòng)全國發(fā)展的主要空間載體。“一帶一路”戰略的實(shí)施，為河北打通開(kāi)放新通道、打造國際產(chǎn)能新樣板、實(shí)現新一輪高水平對外開(kāi)放提供了重要機遇。長(cháng)江經(jīng)濟帶建設，也必將使我市沿?？扛?、交通便利等方面的優(yōu)勢轉換為競爭優(yōu)勢，對承接產(chǎn)業(yè)轉移、產(chǎn)品出口等起到一定的促進(jìn)作用。二是新理念、新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)帶來(lái)的新機遇。當前，世界經(jīng)濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。中央提出創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展新理念，必然衍生一些新舉措、新政策，其中蘊含很多發(fā)展機遇和很大的發(fā)展空間。特別是“中國制造2025”“互聯(lián)網(wǎng)+”等行動(dòng)計劃的實(shí)施，孕育著(zhù)新型產(chǎn)業(yè)、新興業(yè)態(tài)與全新發(fā)展模式，為我市加快傳統產(chǎn)業(yè)改造升級，促進(jìn)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的產(chǎn)生和加速成長(cháng)創(chuàng )造了有利契機。隨著(zhù)一些新技術(shù)產(chǎn)生，各種產(chǎn)業(yè)發(fā)展由“制造”向“智造”轉變，必將會(huì )出臺一系列扶持政策，對我
市調整產(chǎn)業(yè)結構、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技改升級都將起到積極的促進(jìn)作用。三是現有資源優(yōu)勢所蘊含的新機遇。便利的區位優(yōu)勢賦予了我市對項目、資金、人才的強大吸引力。經(jīng)過(guò)不懈努力，我市綜合實(shí)力不斷增強，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢日益凸顯，電子機箱、管道裝備、食品飲料等傳統產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，新能源車(chē)輛、汽車(chē)零部件等一些前景好、潛力大的戰略新興產(chǎn)業(yè)已見(jiàn)雛形，發(fā)展質(zhì)量、發(fā)展速度明顯提升，具備了一定的產(chǎn)業(yè)基礎。通過(guò)持續推進(jìn)招商引資和項目建設，我們成功引進(jìn)了一批大項目、好項目，并陸續開(kāi)工建設、達產(chǎn)達效，為今后發(fā)展積蓄了充足后勁。
在看到重大機遇和有利條件的同時(shí)，我們還要清醒地認識到發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題和不足。一是綜合實(shí)力還不夠強，經(jīng)濟總量不大，產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)化，財政支撐能力不足，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級和項目投產(chǎn)達效的任務(wù)依然艱巨；二是創(chuàng )新能力不足，創(chuàng )新實(shí)踐、創(chuàng )新成果、創(chuàng )新舉措還不夠多，全社會(huì )創(chuàng )新、創(chuàng )造和創(chuàng )業(yè)的活力還沒(méi)有得到充分釋放；三是資源約束與環(huán)境問(wèn)題集中顯現，節能減排壓力仍然較大，破解要素制約與發(fā)展矛盾的任務(wù)艱巨。
三、項目承辦單位發(fā)展概況
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強。公司將繼
續提升供應鏈構建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng )新、持續改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。
面對宏觀(guān)經(jīng)濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著(zhù)力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì )責任所帶來(lái)的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀(guān)。多年來(lái)，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏(yíng)得信任。
公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細節決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏(yíng)得市場(chǎng)，以?xún)?yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷(xiāo)思路；以科學(xué)發(fā)展觀(guān)縱觀(guān)全局，爭取實(shí)現行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標。
四、行業(yè)背景分析
1、原材料價(jià)格的變動(dòng)影響
橡膠助劑生產(chǎn)主要原材料的價(jià)格走勢與國際原油價(jià)格走勢具有一定的關(guān)聯(lián)度，導致橡膠助劑行業(yè)利潤水平隨之波動(dòng)。行業(yè)內規模較大的生產(chǎn)企業(yè)具備較強的與上、下游企業(yè)議價(jià)的能力，可以及時(shí)調整定
價(jià)手段以應對原材料價(jià)格波動(dòng)；中小型橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)因議價(jià)能力有限等原因，利潤受原材料價(jià)格波動(dòng)的沖擊較大。
2、產(chǎn)業(yè)政策的影響
橡膠助劑尤其是環(huán)保型橡膠助劑屬于國家產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)將保持較長(cháng)的景氣周期，行業(yè)整體發(fā)展長(cháng)期向好。與此同時(shí)，隨著(zhù)世界各國環(huán)保政策和清潔生產(chǎn)政策要求的日益提高，產(chǎn)業(yè)升級成為未來(lái)發(fā)展趨勢之一。不具備清潔生產(chǎn)工藝的企業(yè)的產(chǎn)品將越來(lái)越難以進(jìn)入各國市場(chǎng)，生存空間更加有限。相比之下，行業(yè)內技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的競爭力持續提高，行業(yè)利潤正逐漸向具有核心競爭力的企業(yè)集中。
3、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平的影響
各個(gè)企業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)規模、盈利能力差異較大。一般中小型企業(yè)由于規模較小，產(chǎn)品檔次低，生產(chǎn)技術(shù)落后，整體競爭力和利潤水平不高。而少數擁有成熟研發(fā)能力和先進(jìn)技術(shù)裝備的橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)自身持續創(chuàng )新，生產(chǎn)出高品質(zhì)、系列化、差異化、品牌化的產(chǎn)品，確保自身利潤的穩定增長(cháng)。橡膠助劑產(chǎn)品的技術(shù)水平影響產(chǎn)品的性能，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和控制水平?jīng)Q定著(zhù)產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性。隨著(zhù)未來(lái)橡膠制品行業(yè)，尤其是輪胎行業(yè)對自身產(chǎn)品性能要求的逐步提
高，對于能生產(chǎn)出高質(zhì)量和高性能的橡膠助劑產(chǎn)品的企業(yè)更加容易獲得產(chǎn)品溢價(jià)。
4、有利因素
?。?）產(chǎn)業(yè)政策的扶持
橡膠種類(lèi)繁多、用途廣泛，橡膠助劑在各種橡膠加工過(guò)程中必不可少，并影響橡膠產(chǎn)品的功能。國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策將新型環(huán)保型橡膠助劑、加工型助劑、復合型橡膠助劑列為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)領(lǐng)域，并從財政、稅收等方面予以扶持。
相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的制定與落實(shí)，不僅是引導和促進(jìn)橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的重要因素，還有助于推動(dòng)我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)不斷升級和轉型，提高行業(yè)自主創(chuàng )新能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)的水平。
?。?）下游行業(yè)的穩定發(fā)展為我國橡膠助劑行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)
在國際橡膠工業(yè)東移的大背景下，我國橡膠助劑工業(yè)迎來(lái)快速增長(cháng)的機遇。從 1985 年至 2016 年，我國橡膠工業(yè)總銷(xiāo)售收入由 109 億元增長(cháng)到 10,344.69 億元，規模增長(cháng)了約 94 倍，中國橡膠工業(yè)在全球市場(chǎng)的主導地位日益明顯。根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )提出的發(fā)展目標，“十三五”期間，我國橡膠工業(yè)銷(xiāo)售收入年均增長(cháng) 7%左右，橡膠消費
年均增長(cháng) 6%左右，輪胎產(chǎn)量年均增長(cháng) 5%左右，橡膠工業(yè)將持續穩定發(fā)展，為橡膠助劑產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)。
?。?）環(huán)保升級，推動(dòng)行業(yè)整合
目前我國環(huán)保形勢非常嚴峻，國家節能減排的要求不斷提高，新修訂的《環(huán)境保護法》對企業(yè)提出了更嚴格的監管要求。另外，“十三五”期間，我國環(huán)保政策陸續實(shí)施以及輪胎綠色化浪潮的興起，綠色制造和清潔生產(chǎn)工藝成為橡膠助劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。在環(huán)保高壓的態(tài)勢下，環(huán)保治理不達標、運營(yíng)不規范的中小企業(yè)將面臨減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)，環(huán)保趨嚴將進(jìn)一步推動(dòng)橡膠助劑的行業(yè)整合。
?。?）行業(yè)集約化程度不斷提高有利于行業(yè)健康發(fā)展
近年來(lái)，我國特種橡膠助劑行業(yè)生產(chǎn)規?？焖僭鲩L(cháng)，生產(chǎn)企業(yè)數量雖然較多，但大多數企業(yè)規模較小，行業(yè)整體技術(shù)水平不高，具有核心競爭力的企業(yè)數量有限。隨著(zhù)特種橡膠助劑行業(yè)集中度的不斷提高，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)水平等綜合競爭力也將逐步提升，進(jìn)而鞏固我國作為特種橡膠助劑的生產(chǎn)大國的地位。
5、不利因素
?。?）競爭格局）競爭格局有待進(jìn)一步整合有待進(jìn)一步整合
近年來(lái)，受益于橡膠工業(yè)的東移，橡膠助劑行業(yè)高速發(fā)展，但行業(yè)競爭規范的程度較低。大多數橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)規模較小，發(fā)展戰略不清晰，產(chǎn)品附加值較低，產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴重，無(wú)法滿(mǎn)足下游行業(yè)客戶(hù)的差異化要求，在一定程度上影響了我國特種橡膠助劑企業(yè)在國際市場(chǎng)的整體競爭力，行業(yè)競爭格局有待于進(jìn)一步的整合。
?。?）技術(shù)創(chuàng )新能力不足
隨著(zhù)特種橡膠助劑行業(yè)下游應用領(lǐng)域的差異化需求和市場(chǎng)細分日益明顯，對特種橡膠助劑的應用性能、安全性和穩定性的要求也不斷提高，對助劑生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新能力提出了更高的要求。目前，除國內少數產(chǎn)業(yè)規模較大的企業(yè)自主創(chuàng )新能力突出外，行業(yè)內大多數企業(yè)面臨著(zhù)資金不足和研發(fā)設備及人員短缺的情形，導致技術(shù)進(jìn)步緩慢，產(chǎn)品創(chuàng )新程度較低，進(jìn)而影響橡膠助劑企業(yè)技術(shù)升級、產(chǎn)品競爭力和盈利能力。
?。?）原材料的價(jià)格波動(dòng)
特種橡膠助劑行業(yè)的主要原材料是基礎化工產(chǎn)品，其價(jià)格走勢與原油價(jià)格走勢密切相關(guān)。因此，橡膠助劑行業(yè)的主要原材料價(jià)格受經(jīng)濟周期、國際原油價(jià)格、供求關(guān)系等諸多因素的影響，呈現出持續波動(dòng)趨勢，對橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益造成一定影響。
第三章
行業(yè)市場(chǎng)分析
一、行業(yè)基本情況
1、我國橡膠助劑行業(yè)技術(shù)水平
我國橡膠助劑生產(chǎn)起始于 1952 年，較國外橡膠助劑行業(yè)起步較晚。直至 20 世紀 80 年代，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入，子午線(xiàn)輪胎的國產(chǎn)化拉開(kāi)了我國特種橡膠助劑快速發(fā)展的序幕，并不斷擴大產(chǎn)業(yè)化規模。高性能子午線(xiàn)輪胎的發(fā)展，對橡膠助劑的數量、高效品種的比例提出了更高的要求，進(jìn)而刺激并帶動(dòng)了我國特種橡膠助劑行業(yè)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。
近年來(lái)，受益于橡膠工業(yè)快速發(fā)展，我國已成為全球橡膠助劑生產(chǎn)大國。21 世紀以來(lái)，我國橡膠助劑行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入穩定增長(cháng)期，在不斷研發(fā)、突破國際領(lǐng)先技術(shù)的同時(shí)，我國橡膠助劑行業(yè)堅持科學(xué)發(fā)展，以環(huán)保、安全、節能為中心，大力推行清潔生產(chǎn)工藝和技術(shù)創(chuàng )新，不斷提高我國橡膠助劑產(chǎn)品綠色化、科技化和多樣化的水平?！断鹉z助劑“十三五”發(fā)展計劃》提出，繼續推進(jìn)產(chǎn)品清潔工藝，提高新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，加強企業(yè)科技創(chuàng )新能力，提高自動(dòng)化水平，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現智能化生產(chǎn)，加大微化工技術(shù)開(kāi)發(fā)力度，全面實(shí)現我國橡膠助劑強國戰略。
2、特種橡膠助劑行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)
國內特種橡膠助劑企業(yè)普遍存在產(chǎn)品單一、規模小、研發(fā)投入少、技術(shù)水平不高、自動(dòng)化程度低、產(chǎn)品批次穩定性差等問(wèn)題，導致對輪胎品質(zhì)影響較大，無(wú)法滿(mǎn)足高品質(zhì)輪胎需求。
3、行業(yè)的周期性
橡膠助劑產(chǎn)品主要應用于汽車(chē)輪胎等橡膠制品行業(yè)，其行業(yè)周期與橡膠制品行業(yè)的周期基本保持一致，與宏觀(guān)經(jīng)濟形勢形成正相關(guān)，即當宏觀(guān)經(jīng)濟處于上升周期時(shí)，橡膠助劑行業(yè)也處于上升周期；反之亦然。
4、行業(yè)的區域性
考慮到運營(yíng)成本、客戶(hù)服務(wù)等因素，橡膠助劑行業(yè)的區域性較為突出，主要圍繞原材料生產(chǎn)地、橡膠制品特別是輪胎生產(chǎn)基地等形成幾大產(chǎn)業(yè)帶，主要集中在華北地區、華中地區和華東地區。
5、行業(yè)的季節性
橡膠助劑行業(yè)周期受橡膠工業(yè)波動(dòng)的影響，不具有明顯的季節性。
橡膠助劑產(chǎn)品的上游原料主要是各類(lèi)石油化工產(chǎn)品；下游市場(chǎng)主要是各類(lèi)橡膠制品的生產(chǎn)企業(yè)，廣泛應用于輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片和橡膠鞋底等行業(yè)。
6、上游原材料的供應情況
主要產(chǎn)品為特種橡膠助劑，其上游原材料主要為來(lái)自石油化工行業(yè)的基礎化工產(chǎn)品，如苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯、甲醛等，供應充足，其價(jià)格的波動(dòng)主要是受?chē)鴥韧夂暧^(guān)經(jīng)濟形勢和石油價(jià)格的影響。
2014 年以來(lái)，在全球經(jīng)濟放緩、國內經(jīng)濟發(fā)展步入“新常態(tài)”、原油價(jià)格持續低迷的大環(huán)境下，我國苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯及甲醛價(jià)格整體走低并處于低位。2016 年 9 月，OPEC 八年來(lái)首次達成減產(chǎn)協(xié)議，全球原油減產(chǎn)，上述原料的價(jià)格有所回升。
7、下游行業(yè)的需求情況
2002 年，我國橡膠消費量達到 306 萬(wàn)噸，居世界第一，開(kāi)始步入世界橡膠工業(yè)大國之列。自 1985 年到 2016 年，我國橡膠工業(yè)總銷(xiāo)售收入由 109 億元增長(cháng)到 10,344.69 億元，規模增長(cháng)了約 94 倍，實(shí)現利潤由 13 億元增長(cháng)至 647.39 億元，增長(cháng)了約 49 倍 2。2016 年，我國橡膠總消費量為 926 萬(wàn)噸 3；預計到 2025 年，我國橡膠消費量將達到1,518 萬(wàn)噸，較 2016 年增長(cháng) 63.93%4。未來(lái)橡膠工業(yè)的快速發(fā)展為橡膠助劑產(chǎn)品的需求提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
橡膠助劑行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)是橡膠制品行業(yè)，包括輪胎制造，力車(chē)胎制造，橡膠板、管、帶制造，橡膠零件制造，再生橡膠制造，橡膠靴鞋制造，日用橡膠制造，橡膠制品翻修及其他橡膠制品等子行業(yè)。其中輪胎行業(yè)用膠量最大，用量約占整個(gè)橡膠工業(yè)的 70%。
隨著(zhù)我國汽車(chē)銷(xiāo)量以及保有量的不斷提高，增量、存量雙重保證了我國輪胎需求的持續增長(cháng)，進(jìn)而帶動(dòng)了橡膠助劑行業(yè)的穩定發(fā)展。此外，隨著(zhù)各國對輪胎性能要求的提高，輪胎產(chǎn)品質(zhì)量提升和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化是未來(lái)我國輪胎行業(yè)發(fā)展的主要方向，這也將為高技術(shù)含量的特種橡膠助劑提供更廣闊的發(fā)展空間。
二、市場(chǎng)分析
?。ㄒ唬┦澜缦鹉z助劑市場(chǎng)概況
伴隨著(zhù)國際橡膠工業(yè)的發(fā)展，尤其是全球輪胎工業(yè)的發(fā)展，世界橡膠助劑行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展期。2001 年，世界橡膠助劑產(chǎn)量約為 88萬(wàn)噸；2016 年世界橡膠助劑產(chǎn)量達到 152 萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率為3.71%。近年來(lái)，全球橡膠工業(yè)進(jìn)入了穩定發(fā)展期，與之配套的橡膠助劑行業(yè)也進(jìn)入了穩定發(fā)展階段。為實(shí)現資源優(yōu)化配置，近十余年來(lái)，國外橡膠助劑生產(chǎn)商通過(guò)兼并收購更加集中，形成了美國福萊克斯公
司、美國科聚亞公司、朗盛化學(xué)公司及捷克愛(ài)格富集團公司四大主要橡膠助劑生產(chǎn)商。
我國橡膠助劑工業(yè)創(chuàng )建于 1952 年，歷經(jīng) 60 余年的發(fā)展，已經(jīng)形成了包括各類(lèi)橡膠助劑的完整工業(yè)體系，成為了世界橡膠助劑的生產(chǎn)大國和消費大國。伴隨著(zhù)中國橡膠工業(yè)的快速發(fā)展，我國橡膠助劑產(chǎn)量也快速攀升。2001 年，我國橡膠助劑產(chǎn)量約為 14 萬(wàn)噸，占世界橡膠助劑產(chǎn)量的 15.91%；2016 年，我國橡膠助劑產(chǎn)量達到 121 萬(wàn)噸，較2001 年產(chǎn)量有大幅增長(cháng)，年復合增長(cháng)率達到 15.46%；2016 年，我國橡膠助劑產(chǎn)量約占世界橡膠助劑產(chǎn)量的 80%，已成為世界橡膠助劑生產(chǎn)第一大國。根據 NotchConsulting,Inc.統計，2016 年全球防老劑、促進(jìn)劑及其他橡膠助劑（主要是特種橡膠助劑）1 的需求量分別為 52.04 萬(wàn)噸、40.88 萬(wàn)噸及 52.21 萬(wàn)噸。特種橡膠助劑占橡膠助劑總需求量的比例約為 36%。
特種橡膠助劑在改善橡膠工業(yè)產(chǎn)品的性能及質(zhì)量、提高橡膠制品的生產(chǎn)效率、增強異質(zhì)材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根據NotchConsulting,Inc.統計，2016 年全球特種橡膠助劑需求量達到52.21 萬(wàn)噸，較 2002 年增長(cháng) 20.95 萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率達到 3.73%。
“其他橡膠助劑”主要包括增粘劑、粘合劑、補強劑、防焦劑、均勻劑、塑解劑等。
?。ǘ┪覈鹉z助劑市場(chǎng)概況
建國以來(lái)，我國橡膠助劑市場(chǎng)經(jīng)歷了從無(wú)到有，由依賴(lài)進(jìn)口轉變?yōu)槿蛳鹉z助劑生產(chǎn)大國的過(guò)程。橡膠助劑作為改善橡膠制品性能而在橡膠生產(chǎn)過(guò)程中添加的化工材料，其發(fā)展與橡膠工業(yè)，尤其是輪胎制造行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。
1、我國輪胎工業(yè)發(fā)展情況
近年來(lái)，隨著(zhù)我國經(jīng)濟水平的不斷提高，人均可支配收入的增加，人民生活水平的提高，城鎮化率的提高以及農村經(jīng)濟的發(fā)展，我國汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量持續增加。根據國家統計局和中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )的數據，我國汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量逐年提高，其中，汽車(chē)產(chǎn)量從 2000 年的 207.00萬(wàn)輛增長(cháng)到 2017 年的 2,901.50 萬(wàn)輛，年復合增長(cháng)率為 16.80%；汽車(chē)銷(xiāo)量從 2000 年的 208.62 萬(wàn)輛增長(cháng)到 2017 年的 2,887.90 萬(wàn)輛，年復合增長(cháng)率為 16.72%。
根據公安部統計數據顯示，截至 2017 年底我國汽車(chē)保有量為 2.17億輛，過(guò)去十年間我國汽車(chē)保有量每年以 10%以上的速度增長(cháng)。在汽車(chē)工業(yè)快速發(fā)展的背景下，我國輪胎工業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展的契機。2005 年
我國輪胎產(chǎn)量達到 2.50 億條，超過(guò)美國的 2.28 億條，躍居世界第一位。此后，我國輪胎產(chǎn)量連續十余年排名世界第一。2016 年，我國輪胎產(chǎn)量達到 6.10 億條，較 2005 年增長(cháng)了 1.44 倍，年復合增長(cháng)率達8.45%。
2、我國橡膠助劑市場(chǎng)發(fā)展情況
我國橡膠助劑行業(yè)起步較晚，始于 1952 年南京化工廠(chǎng)和沈陽(yáng)東北助劑總廠(chǎng)的投產(chǎn)，并伴隨我國輪胎工業(yè)發(fā)展不斷成長(cháng)。隨著(zhù)子午線(xiàn)輪胎原材料的國產(chǎn)化，為滿(mǎn)足子午線(xiàn)輪胎的技術(shù)要求，化工部在“七五”和“八五”期間組織了橡膠助劑的技術(shù)攻關(guān)，為我國橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。
20 世紀末至 21 世紀初，受世界各國環(huán)保法規限制和亞太地區經(jīng)濟快速發(fā)展的影響，橡膠工業(yè)的生產(chǎn)和產(chǎn)品向環(huán)保、節能、高效方向發(fā)展，大型生產(chǎn)企業(yè)迫于生產(chǎn)成本和行業(yè)競爭的壓力，其生產(chǎn)業(yè)務(wù)逐漸向亞洲，尤其是向我國轉移。隨著(zhù)我國經(jīng)濟快速發(fā)展、道路建設的大幅提速和橡膠工業(yè)的東移，汽車(chē)工業(yè)、輪胎行業(yè)及橡膠助劑行業(yè)均得到了快速發(fā)展。在世界橡膠工業(yè)東移的大背景下，我國橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)抓住機遇，通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng )新、改進(jìn)產(chǎn)品工藝等方式實(shí)現了快速發(fā)展，國際競爭能力顯著(zhù)提高，國內橡膠助劑行業(yè)已具有一定的開(kāi)
發(fā)能力和生產(chǎn)規模。2016 年，我國橡膠助劑產(chǎn)量約占世界橡膠助劑總產(chǎn)量的 80%，已成為世界橡膠助劑生產(chǎn)第一大國。
3、我國特種橡膠助劑市場(chǎng)發(fā)展情況
近十余年來(lái)，國內特種橡膠助劑行業(yè)快速發(fā)展。我國特種橡膠助劑產(chǎn)量由 2003 年的 6.03 萬(wàn)噸增長(cháng)至 2017 年年的 31.70 萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率為 12.59%，國內特種橡膠助劑市場(chǎng)已經(jīng)完成從主要依賴(lài)國外進(jìn)口到大部分產(chǎn)品國產(chǎn)化的轉變過(guò)程。
4、橡膠助劑產(chǎn)量將穩步增長(cháng)
根據《中國橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰略研究》，到“十三五”末（2020 年），我國橡膠助劑行業(yè)總產(chǎn)量將達到 150 萬(wàn)噸，平均年增長(cháng)率達到 7%，預計實(shí)現總銷(xiāo)售收入不低于 250 億元，全行業(yè)銷(xiāo)售額保持年增長(cháng) 6%以上；到“十四五”末（2025 年），我國橡膠助劑行業(yè)總產(chǎn)量將達到 200 萬(wàn)噸，平均年增長(cháng)率達到 6%，行業(yè)總銷(xiāo)售收入不低于300 億元。橡膠助劑行業(yè)未來(lái)仍將保持穩定增長(cháng)的態(tài)勢。
伴隨著(zhù)橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內已經(jīng)涌現出一批具有競爭力的龍頭企業(yè)，活躍在世界橡膠助劑市場(chǎng)。行業(yè)內的龍頭企業(yè)將借助自身競爭優(yōu)勢和政策支持，通過(guò)自主研發(fā)和優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理能力，提高自身產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)占有率，不斷增強國際競爭力。在資源環(huán)境約
束日益加劇、國際間產(chǎn)業(yè)競爭激烈、貿易保護主義形勢嚴峻的新形勢下，我國橡膠助劑行業(yè)內企業(yè)將通過(guò)兼并重組、優(yōu)化布局、淘汰落后產(chǎn)能、積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，實(shí)現由大到強的轉變。
《中國橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰略研究》提出，到“十三五”末（2020 年），我國橡膠助劑行業(yè)集中度（指前十名企業(yè)銷(xiāo)售收入占全行業(yè)比率）不低于 70%，銷(xiāo)售收入 20 億元以上的企業(yè)不少于 3 家，進(jìn)入世界橡膠助劑工業(yè)前五名的企業(yè)不少于 3 家；到“十四五”末，我國橡膠助劑行業(yè)集中度不低于 80%，銷(xiāo)售收入 20 億元以上的企業(yè)不少于 4 家，進(jìn)入世界橡膠助劑工業(yè)前五名的企業(yè)不少于 4 家。
5、新環(huán)保法促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整，提升清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)
推進(jìn)清潔生產(chǎn)是橡膠助劑工業(yè)實(shí)現可持續發(fā)展的重要舉措。對于橡膠助劑工業(yè)而言，清潔生產(chǎn)包括產(chǎn)品結構調整、清潔生產(chǎn)工藝實(shí)施、三廢治理和產(chǎn)品應用全過(guò)程的清潔化。至“十一五”末期，我國大品種橡膠助劑有毒有害物質(zhì)已經(jīng)基本被取代，產(chǎn)品品種的綠色化率達到92%。隨著(zhù)全球綠色化、低碳經(jīng)濟的發(fā)展以及新環(huán)保法的實(shí)施，我國橡膠助劑的產(chǎn)品結構面臨長(cháng)期調整，有毒有害原材料的替代、清潔生產(chǎn)
工藝技術(shù)的推廣、污染物的排放標準不斷提升將有助于橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整，提升清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)。
6、“中國制造 2025”
推進(jìn)橡膠助劑行業(yè)自動(dòng)化、信息化及智能制造推進(jìn)橡膠助劑行業(yè)自動(dòng)化、信息化及智能制造。全面推進(jìn)實(shí)施制造強國戰略?！吨袊圃?2025》明確指出，加大先進(jìn)專(zhuān)用材料的研發(fā)力度，推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)的升級和可持續發(fā)展。目前，我國橡膠助劑行業(yè)的生產(chǎn)效率仍然較低，根據《中國橡膠工業(yè)年鑒（2016-2017 年）》統計，我國橡膠助劑企業(yè)人均銷(xiāo)售額僅為 80 萬(wàn)元左右，與世界先進(jìn)水平差距較大。提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平，向信息化、智能化發(fā)展已經(jīng)成為我國橡膠助劑行業(yè)可持續發(fā)展的重要途徑，也是實(shí)現中國橡膠助劑強國的必經(jīng)之路。
7、創(chuàng )新型研發(fā)推動(dòng)技術(shù)革新，新型材料推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步
目前，我國橡膠助劑行業(yè)整體的創(chuàng )新研發(fā)能力有待進(jìn)一步提高，新產(chǎn)品、新工藝發(fā)展較為緩慢，而環(huán)保要求的逐步提高、客戶(hù)需求的多元化，又對行業(yè)內的企業(yè)提出了更高要求。特種橡膠助劑是推動(dòng)輪胎工業(yè)工藝技術(shù)改革的創(chuàng )新型材料，是跟隨輪胎工業(yè)工藝技術(shù)變革最密切的領(lǐng)域。橡膠助劑行業(yè)經(jīng)歷了百年的發(fā)展，特種橡膠助劑新產(chǎn)品
的研發(fā)將是未來(lái)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步的重要途徑，也是我國橡膠助劑行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。
第四章
產(chǎn)品規劃與建設內容
一、建設規模及主要建設內容
?。ㄒ唬╉椖繄?chǎng)地規模
該項目總占地面積 62799.94 ㎡（折合約 94.20 畝），預計場(chǎng)區規劃總建筑面積 62799.94 ㎡。
?。ǘ┊a(chǎn)能規模
根據國內外市場(chǎng)需求和 xxx 有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產(chǎn)年產(chǎn)防老劑 40000 噸，預計年營(yíng)業(yè)收入 80500.00 萬(wàn)元。
二、產(chǎn)品規劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)
本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預測情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷(xiāo)量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。
第五章
項目選址可行性分析
一、項目選址原 則
1、符合城鄉規劃和相關(guān)標準規范的原則。
符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續發(fā)展的原則。
有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。
保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。
保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。
經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、環(huán)境效益相互協(xié)調的原則。
二、建設區基本情況
園區堅持 “統一規劃、分步實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展”和“開(kāi)發(fā)一片、建成一片、收益一片”的開(kāi)發(fā)道路，經(jīng)濟實(shí)力顯著(zhù)增強，較好發(fā)揮了“窗口、示范、輻射、帶動(dòng)”作用，成為區域內經(jīng)濟發(fā)展最具活力的增長(cháng)極，建設成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，園區產(chǎn)業(yè)聚集效應凸現，發(fā)展速度日益加快，增長(cháng)勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車(chē)零部件、重大裝備制造、大數據、節能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。
在環(huán)境建設方面，園區按照“高起點(diǎn)規劃、高強度開(kāi)發(fā)、高標準配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實(shí)施、適度超前”的原則，努力完善基礎配套，強化功能服務(wù)，配套條件日臻一流。近年來(lái)，加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎設施建設。
在政務(wù)服務(wù)方面，園區以“放管服”改革為統領(lǐng)，以深入開(kāi)展“雙創(chuàng )雙服”活動(dòng)為契機，堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以“信”安商，不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，創(chuàng )新服務(wù)內容，全力打造與國際慣例和國際市場(chǎng)接軌的投資軟環(huán)境。
當前，園區以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來(lái)，以更加開(kāi)放的理念、更加開(kāi)放的胸懷、更加開(kāi)放的舉措，全力營(yíng)造效率最高、程序最簡(jiǎn)、服務(wù)最優(yōu)的國際化營(yíng)商發(fā)展環(huán)境。
綜合分析國際國內形勢和省情、市情，“十三五”時(shí)期是我市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重大歷史機遇疊加期，也是實(shí)現彎道超越的黃金機遇期。一是國家實(shí)施重大戰略帶來(lái)的新機遇。京津冀協(xié)同發(fā)展、“一帶一路”、長(cháng)江經(jīng)濟帶建設等重大戰略的實(shí)施，必然會(huì )帶來(lái)更大的發(fā)展空間。京津冀協(xié)同發(fā)展戰略是我市面臨的最大、最直接的戰略機遇。這一戰略的實(shí)施，使京津冀城市群成為帶動(dòng)全國發(fā)展的主要空間載體。“一帶一路”戰略的實(shí)施，為河北打通開(kāi)放新通道、打造國際產(chǎn)能新
樣板、實(shí)現新一輪高水平對外開(kāi)放提供了重要機遇。長(cháng)江經(jīng)濟帶建設，也必將使我市沿?？扛?、交通便利等方面的優(yōu)勢轉換為競爭優(yōu)勢，對承接產(chǎn)業(yè)轉移、產(chǎn)品出口等起到一定的促進(jìn)作用。二是新理念、新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)帶來(lái)的新機遇。當前，世界經(jīng)濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。中央提出創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展新理念，必然衍生一些新舉措、新政策，其中蘊含很多發(fā)展機遇和很大的發(fā)展空間。特別是“中國制造2025”“互聯(lián)網(wǎng)+”等行動(dòng)計劃的實(shí)施，孕育著(zhù)新型產(chǎn)業(yè)、新興業(yè)態(tài)與全新發(fā)展模式，為我市加快傳統產(chǎn)業(yè)改造升級，促進(jìn)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的產(chǎn)生和加速成長(cháng)創(chuàng )造了有利契機。隨著(zhù)一些新技術(shù)產(chǎn)生，各種產(chǎn)業(yè)發(fā)展由“制造”向“智造”轉變，必將會(huì )出臺一系列扶持政策，對我市調整產(chǎn)業(yè)結構、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技改升級都將起到積極的促進(jìn)作用。三是現有資源優(yōu)勢所蘊含的新機遇。便利的區位優(yōu)勢賦予了我市對項目、資金、人才的強大吸引力。經(jīng)過(guò)不懈努力，我市綜合實(shí)力不斷增強，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢日益凸顯，電子機箱、管道裝備、食品飲料等傳統產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，新能源車(chē)輛、汽車(chē)零部件等一些前景好、潛力大的戰略新興產(chǎn)業(yè)已見(jiàn)雛形，發(fā)展質(zhì)量、發(fā)展速度明顯提升，具備了一定的產(chǎn)業(yè)基礎。
通過(guò)持續推進(jìn)招商引資和項目建設，我們成功引進(jìn)了一批大項目、好項目，并陸續開(kāi)工建設、達產(chǎn)達效，為今后發(fā)展積蓄了充足后勁。
在看到重大機遇和有利條件的同時(shí)，我們還要清醒地認識到發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題和不足。一是綜合實(shí)力還不夠強，經(jīng)濟總量不大，產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)化，財政支撐能力不足，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級和項目投產(chǎn)達效的任務(wù)依然艱巨；二是創(chuàng )新能力不足，創(chuàng )新實(shí)踐、創(chuàng )新成果、創(chuàng )新舉措還不夠多，全社會(huì )創(chuàng )新、創(chuàng )造和創(chuàng )業(yè)的活力還沒(méi)有得到充分釋放；三是資源約束與環(huán)境問(wèn)題集中顯現，節能減排壓力仍然較大，破解要素制約與發(fā)展矛盾的任務(wù)艱巨。
到“十三五”末，力爭實(shí)現經(jīng)濟增長(cháng)、發(fā)展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境在省市爭先進(jìn)位；地區生產(chǎn)總值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城鄉居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年確保如期全面建成小康社會(huì )。
三、創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展
大力實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，優(yōu)化創(chuàng )新資源，激活創(chuàng )新主體，改善創(chuàng )新環(huán)境，讓一切創(chuàng )新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng )新價(jià)值充分展現，讓創(chuàng )新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。大力實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，優(yōu)化
創(chuàng )新資源，激活創(chuàng )新主體，改善創(chuàng )新環(huán)境，讓一切創(chuàng )新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng )新價(jià)值充分展現，讓創(chuàng )新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。
?。ㄒ唬?shí)施科技創(chuàng )新引領(lǐng)
大力實(shí)施協(xié)同創(chuàng )新戰略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機構、院校開(kāi)展對接活動(dòng)，組建技術(shù)創(chuàng )新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng )新和持續創(chuàng )新能力。瞄準國家科技重大專(zhuān)項和計劃，積極爭取和培育實(shí)施新的科技成果轉化項目。
培育高新技術(shù)企業(yè)。大力提升重點(diǎn)骨干企業(yè)的高新技術(shù)含量，使之成為技術(shù)優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟效益顯著(zhù)的區域經(jīng)濟龍頭企業(yè)；抓住有潛力的高新技術(shù)項目和高新技術(shù)產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。
搭建科技創(chuàng )新平臺。構建一批“眾創(chuàng )空間”，鼓勵社會(huì )力量投資建設或管理運營(yíng)創(chuàng )業(yè)載體，為科技創(chuàng )新創(chuàng )造良好環(huán)境。著(zhù)力實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”戰略，逐步推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)科技大市場(chǎng)發(fā)展，建立集技術(shù)交易、技術(shù)經(jīng)紀、科技金融、科技咨詢(xún)、知識產(chǎn)權于一體的線(xiàn)上線(xiàn)下科技成果轉化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉化服務(wù)體系、農村科技成果轉化服務(wù)體系、科技合作交流成果轉化服務(wù)體系、企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新成果轉化體系和技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò )成果推廣服務(wù)體系。
?。ǘ┘涌烊瞬艅?chuàng )新步伐
制定出臺人才引進(jìn)優(yōu)惠政策。積極實(shí)施人才培養扶持工程，吸引各類(lèi)人才到青縣興業(yè)創(chuàng )業(yè)，為高端優(yōu)質(zhì)人才的聚集營(yíng)造良好的政策環(huán)境和社會(huì )環(huán)境。
加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊伍建設。大力推進(jìn)技能型人才和企業(yè)人才隊伍建設，充分利用現有教育資源，加強職業(yè)技能教育，不斷提升技能型勞動(dòng)者的綜合素質(zhì)。
加快人才引進(jìn)平臺體系建設。大力支持技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)中心、實(shí)驗室與工作站、創(chuàng )新實(shí)踐基地與公共實(shí)訓基地建設，組建產(chǎn)業(yè)針對性強、促進(jìn)發(fā)展升級的技術(shù)聯(lián)盟。
?。ㄈ┘哟髾C制創(chuàng )新力度
創(chuàng )新市場(chǎng)運作機制。建立健全政府和社會(huì )資本合作制度體系，推廣運用政府和社會(huì )資本合作（PPP）模式。創(chuàng )新股權激勵機制，鼓勵企業(yè)采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業(yè)重要管理、科技人員實(shí)施股權激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價(jià)方式入股其他企業(yè)。
創(chuàng )新園區建設機制。推廣“政府推動(dòng)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)運作、多元投入”的園區開(kāi)發(fā)模式，建立市場(chǎng)化建設、專(zhuān)業(yè)化招商管理服務(wù)機制。
創(chuàng )新選人用人機制。樹(shù)立注重品行、崇尚實(shí)干、重視基層、鼓勵創(chuàng )新、群眾公認的用人導向。
四、 “ 十三五 ” 發(fā)展目標
建設高質(zhì)高效、持續發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展強市。經(jīng)濟保持平穩較快增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，實(shí)體經(jīng)濟不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng )新驅動(dòng)成為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的主要動(dòng)力，科技創(chuàng )新能力明顯增強。區域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開(kāi)放型經(jīng)濟達到新水平。產(chǎn)業(yè)強市成效顯著(zhù)，項目建設鱗次櫛比，傳統產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現代農業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟實(shí)力和影響力邁上新臺階。
建設生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮化進(jìn)程進(jìn)一步加快，中心城區綜合服務(wù)功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮格局基本形成，城鎮化率達到 60%以上。生態(tài)文明建設加快推進(jìn)，具備條件的農村基本建成美麗鄉村。節約型社會(huì )、循環(huán)經(jīng)濟深入...
