目錄
第一節連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)定義及分類(lèi) .................................
第二節連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)的商業(yè)模式 .................................
第三節 2009 年連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 ..................
第二章 連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
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第一節 2009 年連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析 ........................
第二節政策法規環(huán)境分析 .......................................
一、2009 年宏觀(guān)政策影響分析 .................................................................................
二、未來(lái)促消費政策將繼續強化 ................................................................................
三、重大產(chǎn)業(yè)政策分析 ................................................................................................
第三章 9 2009 年連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)發(fā)展情況分析
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第一節 2009 年我國連鎖行業(yè)的發(fā)展情況 ..........................
一、行業(yè)總體發(fā)展情況 ................................................................................................
二、各業(yè)態(tài)發(fā)展情況.....................................................................................................
三、重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況 ................................................................................................
四、居民消費價(jià)格出現回升 ........................................................................................
五、消費者信心、滿(mǎn)意、預期指數持續提高 ...........................................................
六、企業(yè)景氣度回升.....................................................................................................
第二節 2009 年連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) ............................
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一、價(jià)格戰漸已成為常態(tài) ............................................................................................
二、逆市擴張，為新一輪競爭做準備 .......................................................................
第三節 2009 年網(wǎng)上購物市場(chǎng)概況 ................................
一、總體概況 .................................................................................................................
二、2009 年網(wǎng)上零售特點(diǎn) ..........................................................................................
三、B2C 市場(chǎng)規模分析及特點(diǎn) ...................................................................................
四、2010 年網(wǎng)上零售趨勢 ..........................................................................................
第四節 2010 連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)發(fā)展展望 ..............................
一、即將步入消費騰飛階段 ........................................................................................
二、經(jīng)濟進(jìn)一步回暖為行業(yè)增長(cháng)提供持續推動(dòng)力...................................................
三、消費倍受重視，政策刺激力度加大，帶來(lái)行業(yè)重大利好 ..............................
四、城鎮化進(jìn)程加快，帶動(dòng)消費重心向中小城市與小城鎮下移..........................
五、連鎖企業(yè)日益重視發(fā)展低碳經(jīng)濟，以提升競爭力 ..........................................
第四章行業(yè)競爭分析及預測
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第一節行業(yè)競爭狀況分析 .......................................
一、行業(yè)排名 .................................................................................................................
二、市場(chǎng)集中度 .............................................................................................................
三、2009 年商業(yè)領(lǐng)域兼并重組情況 .........................................................................
第二節行業(yè)競爭特點(diǎn)分析及預測 .................................
一、我國連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)的競爭現狀及特點(diǎn) ...............................................................
二、新零售“業(yè)態(tài)”的多樣化 ....................................................................................
第三節行業(yè)競爭戰略和發(fā)展方向分析與預測 .......................
第五章 9 2009 年連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析
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第一節醫藥連鎖行業(yè)發(fā)展狀況分析及預測 .........................
一、行業(yè)發(fā)展整體狀況分析 ........................................................................................
二、行業(yè)需求狀況分析 ................................................................................................
三、醫藥連鎖行業(yè)發(fā)展分析及預測............................................................................
第二節家電連鎖行業(yè)發(fā)展狀況分析及預測 .........................
一、行業(yè)整體發(fā)展狀況分析 ........................................................................................
二、國內需求預測 .........................................................................................................
三、行業(yè)發(fā)展趨勢分析及預測 ....................................................................................
第四節連鎖酒店發(fā)展狀況分析及預測 .............................
一、行業(yè)整體狀況分析 ................................................................................................
二、行業(yè)需求狀況分析 ................................................................................................
三、連鎖酒店行業(yè)運行特征 ........................................................................................
四、經(jīng)濟型酒店房?jì)r(jià)走勢 ............................................................................................
五、經(jīng)濟型酒店市場(chǎng)結構 ............................................................................................
六、未來(lái)發(fā)展前景 .........................................................................................................
第六章細分地區分析
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第一節行業(yè)區域分布總體分析及預測 .............................
一、行業(yè)區域分布特點(diǎn)分析及預測............................................................................
二、行業(yè)規模指標區域分布分析及預測 ...................................................................
第二節北京市行業(yè)發(fā)展分析及預測 ...............................
一、區域在行業(yè)中的規模及地位變化 .......................................................................
二、區域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 ................................................................................
三、行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境 ................................................................................................
四、區域行業(yè)發(fā)展趨勢預測 ........................................................................................
第三節深圳市行業(yè)發(fā)展分析及預測 ...............................
一、深圳市行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境分析............................................................................
二、區域批發(fā)零售業(yè)運行狀況分析............................................................................
三、行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境 ................................................................................................
第四節上海市行業(yè)發(fā)展分析及預測 ...............................
一、上海市經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境分析 ....................................................................................
二、上海市行業(yè)運行狀況分析 ....................................................................................
三、上海市行業(yè)發(fā)展趨勢預測 ....................................................................................
第七章重點(diǎn)企業(yè)分析
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第一節連鎖家電類(lèi)公司——蘇寧電器分析 .........................
一、企業(yè)基本狀況 .........................................................................................................
二、企業(yè)行業(yè)地位分析 ................................................................................................
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 ................................................................................................
三、公司重大戰略 .........................................................................................................
五、公司發(fā)展規劃及發(fā)展前景預測............................................................................
第二節連鎖酒店類(lèi)公司——錦江股份分析 .........................
一、企業(yè)基本狀況 .........................................................................................................
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 ................................................................................................
三、公司發(fā)展規劃及發(fā)展前景預測............................................................................
第三節連鎖醫藥類(lèi)公司——愛(ài)爾眼科 .............................
一、企業(yè)基本狀況 .........................................................................................................
二、企業(yè)行業(yè)地位分析 ................................................................................................
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 ................................................................................................
四、公司發(fā)展規劃及發(fā)展前景預測............................................................................
第八章行業(yè)授信風(fēng)險分析及提示
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第一節環(huán)境風(fēng)險分析及提示 .....................................
一、宏觀(guān)經(jīng)濟對行業(yè)影響分析及風(fēng)險提示 ...............................................................
二、行業(yè)競爭環(huán)境對行業(yè)影響分析及風(fēng)險提示 .......................................................
三、市場(chǎng)需求環(huán)境對行業(yè)影響分析及風(fēng)險提示 .......................................................
第二節細分行業(yè)風(fēng)險分析及提示 .................................
一、醫藥連鎖行業(yè)風(fēng)險分析 ........................................................................................
二、連鎖家電行業(yè)風(fēng)險分析 ........................................................................................
三、酒店餐飲連鎖行業(yè)風(fēng)險分析 ................................................................................
第三節區域風(fēng)險分析及提示 .....................................
旱災對西南地區消費造成較大負面影響 ...................................................................
第九章行業(yè)授信機會(huì )及建議
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第一節行業(yè)總體授信機會(huì )及建議 .................................
一、總體授信機會(huì )及授信建議 ....................................................................................
二、總體授信額度及期限的控制 ................................................................................
第二節 2010 年細分行業(yè)授信機會(huì )及建議 ..........................
一、連鎖零售行業(yè) .........................................................................................................
二、連鎖家電行業(yè) .........................................................................................................
三、醫藥連鎖行業(yè) .........................................................................................................
四、連鎖酒店行業(yè) .........................................................................................................
第三節 2010 年細分區域授信機會(huì )及建議 ..........................
一、區域對比及發(fā)展特點(diǎn)總結 ....................................................................................
二、區域市場(chǎng)授信建議 ................................................................................................
附表
表 2 2009 年 1-12 月主要宏觀(guān)經(jīng)濟指標匯總 ........................................
表 3 我國主要的鼓勵消費政策 ...................................................
表 4 各地發(fā)放消費券主要情況 ...................................................
表 5 已采取或將進(jìn)一步采取的措施 ...............................................
表 6 2009 年限額以上分商品銷(xiāo)售額同比增速 .......................................
表 7 歷年前三季度連鎖零售板塊財務(wù)指標對比 .....................................
表 8 2009 年部分連鎖企業(yè)的對外擴張 .............................................
表 9 韓國城鎮居民人均消費支出增速隨人均 GDP 變化趨勢...........................
表 10 部分國際零售商發(fā)展低碳經(jīng)濟的主要舉措 .....................................
表 11 2009 年中國連鎖百強前 20 強名單 ............................................
表 12 2008 年中國連鎖百強前 20 名單 ..............................................
表 13 2009 年商業(yè)領(lǐng)域兼并重組部分案例 ...........................................
表 14 2009 年零售業(yè)業(yè)態(tài)創(chuàng )新 .....................................................
表 15 2005-2009 年我國醫藥產(chǎn)品批發(fā)零售情況 ......................................
表 16 2009 年連鎖百強前 10 名企業(yè) ................................................
表 17 2009 年 5 家入圍連鎖百強的家電連鎖企業(yè) .....................................
表 18 我國部分城市與農村家電類(lèi)商品每百人擁有量 .................................
表 19 3C 家電銷(xiāo)售模式優(yōu)劣勢比較 .................................................
表 20 2010 年 1 季度我國入境旅游情況 .............................................
表 21 通過(guò)具體項目對比經(jīng)濟型酒店和高星級酒店的投資回報率：23％vs7.3％ ...........
表 22 2009 年全國快捷連鎖酒店前十強企業(yè) .........................................
表 23 中美對比顯示我國經(jīng)濟型酒店市場(chǎng)空間依然巨大 ...............................
表 24 2008 年我國各省及直轄市農村人均收入與城鎮化率情況 .........................
表 25 2009 年北京市進(jìn)入全國連鎖百強的企業(yè) .......................................
表 26 2009 年深圳市進(jìn)入全國連鎖百強的企業(yè) .......................................
表 27 上海市居民消費價(jià)格指數 ...................................................
表 28 蘇寧電器運營(yíng)狀況 .........................................................
表 29 蘇寧電器償債狀況 .........................................................
表 30 受災西南五省 2009 上半年家電下鄉銷(xiāo)售情況及在全國占比 .......................
附圖
圖 2 “對抗式”供應鏈管理階段的商業(yè)模式 .......................................
圖 3 聚焦于物流鏈管理階段的商業(yè)模式 ...........................................
圖 4 需求鏈管理階段的商業(yè)模式 .................................................
圖 5 2003-2009 年我國 GDP 總量與增速 ............................................
圖 6 社會(huì )消費品零售總額月度走勢 ...............................................
圖 7 城市與縣及縣以下消費額月增速對比（%）
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圖 8 全國百家重點(diǎn)企業(yè)零售額增速（%）
..........................................
圖 9 零售類(lèi)上市公司月度營(yíng)業(yè)收入及同比增速 .....................................
圖 10 2008-2009 年各月居民消費價(jià)格指數 ..........................................
圖 11 2008-2009 年消費者信心、滿(mǎn)意、預期指數 ....................................
圖 12 2008-2009 年各季度企業(yè)景氣度 ..............................................
圖 13 2008-2009 年中國 B2C 網(wǎng)上零售市場(chǎng)規模及增長(cháng)率 ..............................
圖 14 我國零售連鎖百強行業(yè)集中度情況 ...........................................
圖 15 2009 年 1-12 月份醫藥產(chǎn)品批發(fā)零售主要種類(lèi)產(chǎn)品占比情況 ......................
圖 16 2005-2009 年我國醫藥產(chǎn)品批發(fā)零售情況 ......................................
圖 17 2009 年 1-11 月份中西藥品批發(fā)零售價(jià)格指數情況 ..............................
圖 18 中國連鎖藥業(yè)現狀 .........................................................
圖 19 處于起步階段的中國連鎖藥業(yè) ...............................................
圖 20 2009 年家電下鄉產(chǎn)品銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額比重 .....................................
圖 21 2009-2010 年我國家電需求預測 ..............................................
圖 22 家電連鎖競爭優(yōu)勢演變圖 ...................................................
圖 23 2005-2009 年全國經(jīng)濟型連鎖酒店規模 ........................................
圖 24 經(jīng)濟型酒店消費者需求調查 .................................................
圖 25 如家連鎖酒店開(kāi)業(yè)店面數年復合增速超過(guò) 120％ ................................
圖 26 連鎖經(jīng)濟型酒店品牌的基本特征 .............................................
圖 27 2005-2009 全國經(jīng)濟型連鎖酒店房?jì)r(jià)指數走勢 ..................................
圖 28 2009 年經(jīng)濟型酒店市場(chǎng)份額 .................................................
圖 29 各地區人均可支配收入水平及其增長(cháng)率（2009 年）
.............................
圖 30 各地區社會(huì )消費品零售總額及其增長(cháng)率（2009 年前三季）
.......................
圖 31 2009 年上海市 GDP 總量與增長(cháng) ...............................................
圖 32 2009 年上海市固定資產(chǎn)投資總量與增長(cháng) .......................................
圖 33 2009 年上海市社會(huì )消費品零售總額與增長(cháng) .....................................
圖 34 2009 年蘇寧各主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增長(cháng)情況 .......................................
圖 35 愛(ài)爾眼科經(jīng)營(yíng)架構 .........................................................
圖 36 愛(ài)爾眼科主要業(yè)務(wù)收入構成 .................................................
圖 37 愛(ài)爾眼科擴張路線(xiàn)圖 .......................................................
圖 38 愛(ài)爾眼科主要盈利性指標變化情況 ...........................................
圖 39 2010 年西南五省一季度消費增速均同比有所下降 ...............................
第一章連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)基本情況 第一節連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)定義及分類(lèi)
連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)是通過(guò)一定的聯(lián)結紐帶，遵循一定的規則，將眾多分散孤立的經(jīng)營(yíng)單位聯(lián)結在一起，并按照規則的要求進(jìn)行商業(yè)運作的商業(yè)組織形式。其特點(diǎn)是總部負責采購、配送，店鋪負責銷(xiāo)售，并通過(guò)企業(yè)形象的標準化，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的專(zhuān)業(yè)化，管理方式的規范化及管理手段的現代化實(shí)現規模效益。
連鎖經(jīng)營(yíng)包括三種模式：直營(yíng)連鎖行業(yè)、特許連鎖行業(yè)和自由連鎖行業(yè)等，具體行業(yè)分類(lèi)及特點(diǎn)見(jiàn)下表。
表 表1
連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)子行業(yè)分類(lèi) 行業(yè) 子行業(yè) 行業(yè)描述 連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè) 直營(yíng)連鎖 連鎖公司的門(mén)店均由公司總部全資或控股開(kāi)設，在總部的直接領(lǐng)導下統一經(jīng)營(yíng) 自愿連鎖 分屬于不同資本的獨立的零售商自愿組成的，實(shí)行共同進(jìn)貨、統一配送、共同促銷(xiāo)等的契約型聯(lián)合體 特許連鎖 各個(gè)加盟店（被特許人）因為有共同的總部（特許人），并使用統一的經(jīng)營(yíng)模式、統一的企業(yè)形象，有的還統一采購、統一配送等 資料來(lái)源：根據中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )資料整理 特許加盟 FC(FranchiseChain)即由擁有技術(shù)和管理經(jīng)驗的總部，指導傳授加盟店各項經(jīng)營(yíng)的技術(shù)經(jīng)驗，并收取一定比例的權利金及指導費，此種契約關(guān)系即為特許加盟。特許加盟總部必須擁有一套完整有效的運作技術(shù)優(yōu)勢，從而轉移指導，讓加盟店能很快的運作，同時(shí)從中獲取利益，加盟網(wǎng)絡(luò )才能日益壯大。因此，經(jīng)營(yíng)技術(shù)如何傳承，則是特許經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵所在。
直營(yíng)連鎖 RC(RegularChain)就是指總公司直接經(jīng)營(yíng)的連鎖店，即由公司本部直接經(jīng)營(yíng)投資管理各個(gè)零售點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)形態(tài)，此連鎖型態(tài)并無(wú)加盟店的存在?？偛坎扇】v深似
的管理方式，直接下令掌管所有的零售點(diǎn)，零售點(diǎn)也毫無(wú)疑問(wèn)地必須完全接受總部的指揮。直接連鎖的主要任務(wù)在“渠道經(jīng)營(yíng)”，意思指透過(guò)經(jīng)營(yíng)渠道的拓展從消費者手中獲取利潤。因此直營(yíng)連鎖實(shí)際上是一種“管理產(chǎn)業(yè)”。
自愿加盟 VC(VoluntaryChain)即自愿加入連鎖體系的商店。這種商店由于是原已存在，而非加盟店的開(kāi)店伊始就由連鎖總公司輔導創(chuàng )立，所以在名稱(chēng)上自應有別于加盟店。自愿加盟體系中，商品所有權是屬于加盟主所有，而運作技術(shù)及商店品牌則歸總部持有。所以自愿加盟體系的運作雖維系在各個(gè)加盟店對“命運共同體”認同所產(chǎn)生的團結力量上，但同時(shí)也兼顧“生命共同體”合作發(fā)展的前提，另一方面則要同時(shí)保持對加盟店自主性的運作，所以，自愿加盟實(shí)際可稱(chēng)為“思想的產(chǎn)業(yè)”。意義即著(zhù)重于二者間的溝通，以達到觀(guān)念一致為首要合作目標。
第二節連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)的商業(yè)模式
連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)的發(fā)展路徑可以分為四個(gè)階段：門(mén)店聯(lián)盟階段、“對抗”式的供應鏈管理階段、聚焦于物流鏈管理的供應鏈階段、需求鏈管理階段。
門(mén)店聯(lián)盟階段：
數據來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 圖 圖1
門(mén)店聯(lián)盟階段的商業(yè)模式 在這一階段，連鎖經(jīng)營(yíng)商以門(mén)店為核心，強調單店盈利能力；新門(mén)店對于企業(yè)而言的意義主要在于盈利資產(chǎn)存量得到增加，但連鎖經(jīng)營(yíng)的規模優(yōu)勢（談判地位、對固定成本的利用等）尚未被企業(yè)充分認識及利用到。從商業(yè)模式上來(lái)說(shuō)，這個(gè)時(shí)期的企業(yè)在形式上成為連鎖模式，但其在組織架構、業(yè)務(wù)部門(mén)職能安排上仍是單體思維，僅僅是簡(jiǎn)單的“門(mén)店聯(lián)盟”；
例如在上世紀 90 年代，許多零售商尤其是內資零售商熱衷于“跑馬圈地”，規模擴張的速度遠遠超過(guò)公司管理能力所能覆蓋的范圍，這些門(mén)店在沒(méi)有遭遇競爭對手時(shí)經(jīng)營(yíng)效益都不錯，可一旦有其他對手進(jìn)入，盈利能力迅速下降甚至虧損；甚至有的企業(yè)在沒(méi)有競爭對手的情況下也無(wú)法實(shí)現盈利，因為門(mén)店的布局并不符合公司發(fā)展戰略上的規模經(jīng)濟，相反由于過(guò)于分散，無(wú)法形成合力，在零供談判上無(wú)法取得談判優(yōu)勢，同時(shí)又沒(méi)有利用好規模經(jīng)濟，導致門(mén)店成本無(wú)法有效控制，從而形成虧損。
“對抗”式的供應鏈管理階段：
數據來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 圖 圖2
“對抗式”供應鏈管理階段的商業(yè)模式 在這一階段，零售商成為準連鎖經(jīng)營(yíng)商。之所以是準連鎖經(jīng)營(yíng)商，是這個(gè)時(shí)期零售商開(kāi)始意識到門(mén)店規模對于公司商業(yè)地位（除利潤外）的巨大貢獻，開(kāi)始將注意力放到門(mén)店的快速擴張中。零售商轉而將重點(diǎn)放在門(mén)店標準化的管理上，因為這樣能提升門(mén)店的可復制性，從而保證擴張速度可持續。
隨著(zhù)市場(chǎng)份額及銷(xiāo)售規模的不斷增長(cháng)，零售商對供應商談判的話(huà)語(yǔ)權也越來(lái)越大。這個(gè)階段，“供應鏈”對于零供雙方而言的首要意義并不是保證通路的暢通，而在于誰(shuí)能夠在這個(gè)鏈條上取得統治地位，從而分配到商品從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的整個(gè)環(huán)節中所產(chǎn)生增值的最大比重。
“供應鏈的統治者”這一形象最標準的參照物或許是全球零售巨頭——家樂(lè )福。家樂(lè )福憑借良好的本土化及放權于門(mén)店店長(cháng)使得其門(mén)店銷(xiāo)售策略非常靈活，這一制度性的優(yōu)勢也一直使得家樂(lè )福在全球市場(chǎng)快速成長(cháng)。憑借其龐大的銷(xiāo)售規模，家樂(lè )福獲得了零供談判中極高的談判地位。被中國本土零售商頻頻學(xué)習的如“負毛利促銷(xiāo)”、“進(jìn)場(chǎng)費”、“促銷(xiāo)費”等手段很多都源于家樂(lè )福的創(chuàng )造。
聚焦于物流鏈管理的供應鏈階段：
數據來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 圖 圖3
聚焦于物流鏈管理階段的商業(yè)模式 在這一階段，準連鎖經(jīng)營(yíng)商開(kāi)始認識到以“對抗”的姿態(tài)無(wú)法獲得供應鏈效率的長(cháng)期有效提升，商業(yè)模式開(kāi)始由奪取供應鏈統治權轉向關(guān)注供應鏈的暢通和效率。同時(shí)，將對供應鏈的管理聚焦于物流鏈管理。
由“對抗式”供應鏈管理向物流鏈管理轉變的一個(gè)特征是零售商開(kāi)始自建物流中心。從產(chǎn)業(yè)分工的角度來(lái)看，零售商自建物流其實(shí)是分工的倒退，第三方物流的發(fā)展可能是更符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規律的趨勢。不過(guò)當第三方物流產(chǎn)業(yè)尚未成熟之際，零售商自建物流、提升自配比例實(shí)際上體現了零售商對于物流鏈的重視，認為物流不再是供應商應承擔的責任，或者即便認為物流是供應商的責任，但當這方面的短板影響了整個(gè)物流鏈效率時(shí)，也將主動(dòng)承擔起重塑物流效率的責任。
2009 年金融危機促使整個(gè)連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)開(kāi)始由爭奪供應鏈統治權向聚焦于物流鏈管理的方向轉變。金融危機使供應商與零售商的經(jīng)營(yíng)狀況均遭遇空前壓力，這一現實(shí)迫使零供雙方抱團取暖，尋求解決之道。雖然“零供合作”的口號一直倡導多年，但恐怕只有金融危機的驟然爆發(fā)才使得這一協(xié)作模式逐漸真實(shí)起來(lái)。例如，2009 年下半年國美、家樂(lè )福等多家零售巨頭都宣布取消或減免進(jìn)場(chǎng)費；家樂(lè )福還宣布將為供應商提供小額貸款授信方案以解決其資金周轉問(wèn)題；同時(shí)在第十一屆中國連鎖會(huì )議上，武漢中百、步步高等本土超市也宣布將啟動(dòng)一系列改革零供關(guān)系的策略。
需求鏈管理階段：
數據來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 圖 圖4
需求鏈管理階段的商業(yè)模式
如果說(shuō)物流鏈管理階段的零供合作是一種尚不充分的合作的話(huà)，由供應鏈邁向需求鏈，則是零供雙方全方位的合作；供應鏈管理的重點(diǎn)由物流鏈管理擴展到物流與信息流共同管理，“供應鏈管理”的思維終結，開(kāi)始轉向“需求鏈管理”。
需求鏈的商業(yè)模式是：充分了解消費者需求及變化，并能夠及時(shí)作出反應以滿(mǎn)足這種需求及其發(fā)生的變化。需求鏈起源于供應鏈，卻是完全不同于供應鏈的商業(yè)模式。事實(shí)上，需求鏈之前的 3 個(gè)發(fā)展階段都可以看成是供應鏈體系的不斷發(fā)展與完善，是量變的過(guò)程；從供應鏈到需求鏈則是商業(yè)模式的質(zhì)變。需求鏈與供應鏈最大的區別在于：供應鏈專(zhuān)注供給，而需求鏈專(zhuān)注需求。供應鏈的本質(zhì)是：如何將商品更快更好的銷(xiāo)售出去；而需求鏈的本質(zhì)是：快速組織資源以滿(mǎn)足客戶(hù)全面化同時(shí)又個(gè)性化的需求。
第三節 9 2009 年連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位
連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)位于整個(gè)市場(chǎng)體系的最終環(huán)節。這種以最終需求為對象的商品流通，很明確地說(shuō)明了該行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位，其產(chǎn)值所占 GDP 中的比重也逐年上升。
當前，供大于求的市場(chǎng)格局使連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)的地位出現了前所未有的提升。連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)憑借所占有的商業(yè)旺地、龐大的連鎖網(wǎng)絡(luò )、快速的促銷(xiāo)能力，正在以不可逆轉之勢占據產(chǎn)業(yè)鏈的主導地位。連鎖業(yè)作為流通產(chǎn)業(yè)的龍頭將以更大的規模帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)尤其是工業(yè)的發(fā)展。
連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)的活動(dòng)對象是一個(gè)個(gè)分散的消費者，分散化、單個(gè)性是連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)特征。連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)是城市功能的重要組成部分，是城市進(jìn)步發(fā)展的標志。為居民提供商業(yè)服務(wù)，保證居民購物方便快捷，是其一項基本功能，更關(guān)系到城市的綜合競爭力。香港、新加坡等城市之所以成為國際大都市，在很大程度上是取決于其連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)高度發(fā)達。因此，連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)還是發(fā)揮城市輻射功能的重要載體。
隨著(zhù)連鎖行業(yè)多年的發(fā)展以及其本身固有的性質(zhì)，其在國民經(jīng)濟中的地位與日俱增，
表現在以下幾個(gè)方面：
1．發(fā)展速度十分快，甚至超過(guò)了 GDP 的發(fā)展，是國民經(jīng)濟向前發(fā)展的有力助推器。
2．規模逐步增大，連鎖行業(yè)的銷(xiāo)售額占社會(huì )消費品總額的比例逐年增大。
3．股市是國民經(jīng)濟的晴雨表，而連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)在資本市場(chǎng)發(fā)揮著(zhù)日益重要的作用。
第二章連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 第一節 9 2009 年連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)作為市場(chǎng)體系的最終環(huán)節，直接面對社會(huì )最終消費者，行業(yè)本身的發(fā)展情況和宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，經(jīng)濟的持續向好為連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)快速發(fā)展提供動(dòng)力。
2009 年，我國國內生產(chǎn)總值 335353 億元，按可比價(jià)格計算，比上年增長(cháng) 8.7%，增速比上年回落 0.9 個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(cháng) 6.2%，二季度增長(cháng) 7.9%，三季度增長(cháng) 9.1%，四季度增長(cháng) 10.7%。從圖示看，經(jīng)濟增速呈現明顯的“V 型”，在國家大規模經(jīng)濟刺激政策下，2009 年我國經(jīng)濟實(shí)現 V 型反彈。
數據來(lái)源：國家統計局 圖 圖5
2003-2009 年我國 GDP 總量與增速 經(jīng)濟增長(cháng)的動(dòng)力也逐步趨向平衡：由政府財政刺激政策主導的投資增長(cháng)在下半年開(kāi)始逐步向房地產(chǎn)投資和私人部門(mén)投資需求過(guò)渡；出口在四季度也出現了明顯的恢復；全年的消費增長(cháng)則穩定在較高水平。其中，從 12 月的數據看，“三駕馬車(chē)”驅動(dòng)力明顯趨于平衡：當月城鎮固定資產(chǎn)增速回落至 24.1%，而出口和社會(huì )消費品零售增速則分別回升至 17.7%和 17.5%。
但在經(jīng)濟快速復蘇的背景下，通貨膨脹和資產(chǎn)價(jià)格泡沫風(fēng)險開(kāi)始顯現。2009 年全年新增貸款 9.59 萬(wàn)億元，同比增長(cháng) 98.72%，這給經(jīng)濟直接注入了活力，但負面效應開(kāi)
始在第四季度顯現，各地房?jì)r(jià)高企、地王頻現，CPI 迅速轉正并大幅拉高，這明顯不利于經(jīng)濟的穩定增長(cháng)。
同時(shí)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然嚴峻，貨幣、財政政策調整、退出可能性增大，這是 2010 年經(jīng)濟增長(cháng)面臨的主要風(fēng)險。
表 表2
2009 年 年 1-12 月主要宏觀(guān)經(jīng)濟 指標匯總 主要數據 2009 年 1-12 月 2008 年 1-12 月 主要數據 2009 年 1-12 月 2008 年 1-12 月 工業(yè)增加值增速（%）
11 5.7 CPI 漲幅（%）
1.9 1.2 城鎮固定資產(chǎn)投資增速（%）
30.5 26.1 PPI 漲幅（%）
1.7 -1.1 社會(huì )消費品零售總額增速（%）
15.5 21.6 PMI 56.6 41.2 進(jìn)出口增速（%）
-13.9 18.1 M1 增速（12 月末%）
32.35 9.1 其中：出口增速（%）
-16 17 M2 增速（12 月末%）
27.68 17.8 進(jìn)口增速（%）
-11.2 18.5 新增信貸（12 月末萬(wàn)億元）
9.59 4.83 數據來(lái)源：國家統計局、海關(guān)總署、中國人民銀行 第二節政策法規環(huán)境分析
一、2009 年宏觀(guān)政策影響分析 為了應對本輪全球經(jīng)濟危機引發(fā)的國內經(jīng)濟下滑，國家在 2008 年 11 月出臺了 4 萬(wàn)億元救市刺激計劃，雖然涉及直接消費的不多，但其促成了宏觀(guān)經(jīng)濟好轉，在穩定全局、提振居民消費信心、增加消費預期方面起到了至關(guān)重要的作用。
在刺激消費方面，中央和各地政府從 2008 年底開(kāi)始不斷推出鼓勵政策。如：汽車(chē)購置稅補貼、汽車(chē)下鄉政策極大地刺激了汽車(chē)消費需求，全國汽車(chē)市場(chǎng)出現持續火爆局面；家電下鄉、以舊換新政策在一定程度上刺激了城鄉居民家電需求；國務(wù)院、商務(wù)部出臺了一系列搞活流通、擴大消費政策，以及各地政府的發(fā)放消費券政策，發(fā)揮了
不同程度的作用，促進(jìn)了連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)發(fā)展。
表 表3
我國主要的鼓勵消費政策 主要政時(shí)間 主要政策 2008 年 11 月 商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于做好擴大消費相關(guān)工作的指導意見(jiàn)》。
2008 年 12 月 國務(wù)院常務(wù)會(huì )議部署搞活流通擴大消費增長(cháng)外貿措施。
2009 年 1 月 購買(mǎi)排量為 1.6 升及以下汽車(chē)購置稅實(shí)行減半。
2009 年 1 月 調高國企退休職工的養老福利 10%，并增加有困難人士的基本生活及特別援助補貼；1200 萬(wàn)名中小學(xué)教師工資上調至公務(wù)員水平；實(shí)行人均純收入 1196 元新扶貧標準，對農村全面實(shí)施扶貧政策，覆蓋扶貧對象 4007 萬(wàn)。
2009 年 2 月 全國范圍內實(shí)施“家電下鄉”政策。
2009 年 3 月 財政部等印發(fā)汽車(chē)、摩托車(chē)下鄉實(shí)施方案。
2009 年 3 月 商務(wù)部辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好培育和發(fā)展消費熱點(diǎn)工作的通知》。
2009 年 4 月 大幅提高“家電下鄉”中彩電、空調等的最高限價(jià)。
2009 年 4 月 商務(wù)部辦公廳印發(fā)《關(guān)于在全國范圍內舉辦“擴大消費、創(chuàng )新生活”為主題的 促消費系列活動(dòng)的通知》。
2009 年 5 月 采用財政補貼方式，鼓勵汽車(chē)、家電“以舊換新”，今年中央財政將老舊汽車(chē)報廢更新補貼資金從 10 億元增加到 50 億元，同時(shí)安排 20 億元資金用于家電“以舊換新”補貼。
2009 年 6 月 股權分置改革新老劃斷后含國有股的公司境內 IPO 時(shí)，按發(fā)行股數的 10%向全國社?；疝D持國有股，充實(shí)全國社?；鹨幠?，增強居民的消費意愿。
2009 年 6 月 國家發(fā)改委辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好商業(yè)與工業(yè)用電、用水同價(jià)工作有關(guān)問(wèn)題的通知》。
2009 年 6 月 商務(wù)部新聞發(fā)言人表示商務(wù)部正在醞釀多項促進(jìn)消費的政策措施，其中包括信用卡消費費率下調政策 2009 年 7 月 銀監會(huì )發(fā)布《消費金融公司試點(diǎn)管理辦法》。
數據來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 表 表4
各地發(fā)放消費券主要情況 城市 時(shí)間 消費券內容 成都
向特困、低保人群人均發(fā)放 100 元，合計 3791 萬(wàn)元 杭州
低保和困難家庭每戶(hù) 200 元，企業(yè)退休人員每人 200 元，中小學(xué)生
每人 100 元，合計 1 億元，受益群體為 67 萬(wàn)人 南京
向本市市民發(fā)放鄉村旅游券，價(jià)值總計 2000 萬(wàn)元，惠及 20 萬(wàn)戶(hù)家 庭，每戶(hù) 100 元 杭州
杭州將再發(fā) 10 億元消費券，包括旅游券、培訓券、教育券等；同 時(shí)發(fā)放部分非公益性消費券，杭州市民均可自愿認購 寧波
發(fā)放超過(guò) 1 億元的旅游消費券 浙江湖州安吉縣 2009.2 面向長(cháng)三角地區市民送出價(jià)值 3000 萬(wàn)元的“美麗鄉村共享券” 杭州
面向長(cháng)三角地區市民發(fā)放 4000 萬(wàn)元旅游消費券 陜西禮泉縣
面向西安市民發(fā)放 1008 萬(wàn)元旅游消費券 數據來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 二、未來(lái)促消費政策將繼續強化 在 2009 年保增長(cháng)的基本責任完成后，調結構成為 2010 年重點(diǎn)。調結構首先是調整經(jīng)濟的增長(cháng)動(dòng)力結構，由依賴(lài)投資、依靠外需轉向提振消費。從 2010 年中央經(jīng)濟工作會(huì )議的定調來(lái)看，重點(diǎn)為加大經(jīng)濟結構調整力度，明確提出要擴大內需特別是增加居民消費需求。2010 年的經(jīng)濟政策更加注重推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和經(jīng)濟結構調整、更注重改善民生，較上年的保增長(cháng)、擴內需、調結構對消費行業(yè)具有更強的針對性。
2010 年一季度各政府部門(mén)對促消費政策的落實(shí)力度已經(jīng)加大。如：商務(wù)部推進(jìn)農超對接、萬(wàn)村千鄉工程；財政部增加財政補助、落實(shí)結構性減稅、引導消費等財稅政策，與相關(guān)部門(mén)共同加大家電下鄉和依舊換新力度，提高汽車(chē)以舊換新補貼標準，疊加購置稅補貼和以舊換新，推進(jìn)建材下鄉；國家稅務(wù)總局提高個(gè)稅起征點(diǎn)；社保和醫改新一輪改革全面鋪開(kāi)等?？梢钥闯?，今后國家促消費政策將在提高居民可支配收入，增強邊際消費傾向方面加大力度。
表 表5
已采取或將進(jìn)一步采取的措施
消費因子 影響因素 已采取或將進(jìn)一步采取的措施 邊際消費傾向 人口結構 通過(guò)開(kāi)展全國范圍內的促消費活動(dòng)，引導居民先進(jìn)的消費觀(guān)。
消費文化習俗 社會(huì )保障 加大科教文衛、醫療、社保投入。
金融環(huán)境 加強消費信貸，改善金融環(huán)境。
可支配收入 工資性收入 農村：保障農民工就業(yè)，提高本地務(wù)工及外出務(wù)工人員工資。
城鎮：提高公務(wù)員、教師等人員工資，要求企業(yè)嚴格執行勞動(dòng)法，鼓勵企業(yè)分紅。
財產(chǎn)性收入 農村：提高農村居民轉讓承包土地經(jīng)營(yíng)權收入、提高土地征用補償收入，進(jìn)一步細化農村土地流轉制度，加快農村土地流轉速度。
城鎮：拓寬居民投資渠道，提升居民投資理念，免征儲蓄存款利息稅。
家庭經(jīng)營(yíng)性收入 農村：提高糧食收購價(jià)、保證農作物、肉禽蛋類(lèi)農產(chǎn)品價(jià)格的穩定。
城鎮：為私營(yíng)個(gè)體企業(yè)創(chuàng )造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，為下崗職工創(chuàng )造更多的就業(yè)、再就業(yè)崗位。
轉移性收入 農村：提高糧食直補、農資綜合補貼、良種補貼、農機具購置補貼額度，提高農村學(xué)校公用經(jīng)費和困難寄宿生補助標準，鞏固發(fā)展新型農村合作醫療，擴大農村最低生活保障范圍。提高離退休金、養老金、救災款投入等。
城鎮：提高企業(yè)退休人員養老金和退休工資，加大對無(wú)收入、無(wú)社保群體的救助范圍和力度，提高社保體系覆蓋面，調高各類(lèi)社會(huì )保障標準。
稅率 降低個(gè)稅稅率或提高起征點(diǎn)。
數據來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 三、重大產(chǎn)業(yè)政策分析 （一）《關(guān)于做好 2010 年藥品流通行業(yè)管理有關(guān)工作的通知》 2010 年 3 月，商務(wù)部發(fā)出《關(guān)于做好 2010 年藥品流通行業(yè)管理有關(guān)工作的通知》，明確 2010 年上半年要制定出臺《2010-2015 年全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規劃綱要》，加
強對地方藥品流通行業(yè)發(fā)展規劃的指導，修改完善藥品流通管理法規，加快制定行業(yè)經(jīng)營(yíng)、服務(wù)等標準體系。該規劃綱要出臺后，醫藥商業(yè)流通領(lǐng)域可能會(huì )通過(guò)一系列的資本運作，包括并購重組等，來(lái)提高行業(yè)集中度，增強企業(yè)競爭能力?？傊?，該規劃綱要的出臺，將為我國醫藥物流產(chǎn)業(yè)帶來(lái)難得的產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機，醫藥商業(yè)流通行業(yè)的效率也將提高。
?。ǘ恫惋嫹?wù)食品安全監督管理辦法》 2010 年 2 月衛生部審議通過(guò)了《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》，以加強餐飲服務(wù)監督管理，保障餐飲服務(wù)環(huán)節食品安全。該管理辦法從餐飲服務(wù)基本要求、食品安全以及監督管理等幾個(gè)方面做出了要求，有效地促進(jìn)了行業(yè)的規范發(fā)展。
?。ㄈ蛾P(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》 2009 年 12 月 1 日，國務(wù)院發(fā)布實(shí)施《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》。提出“把旅游業(yè)培育成國民經(jīng)濟的戰略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿(mǎn)意的現代服務(wù)業(yè)”；并且明確提出了旅游業(yè)未來(lái)幾年的發(fā)展目標是：“到 2015 年，旅游市場(chǎng)規模進(jìn)一步擴大，國內旅游人數達 33 億人次，年均增長(cháng) 10%；入境過(guò)夜游客人數達 9000 萬(wàn)人次，年均增長(cháng)8%；出境旅游人數達 8300 萬(wàn)人次，年均增長(cháng) 9%。旅游消費穩步增長(cháng)，城鄉居民年均出游超過(guò) 2 次，旅游消費相當于居民消費總量的 10%。經(jīng)濟社會(huì )效益更加明顯，旅游業(yè)總收入年均增長(cháng) 12%以上，旅游業(yè)增加值占全國 GDP 的比重提高到 4.5%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重達到 12%。每年新增旅游就業(yè) 50 萬(wàn)人。旅游服務(wù)質(zhì)量明顯提高，市場(chǎng)秩序明顯好轉，可持續發(fā)展能力明顯增強，力爭到 2020 年我國旅游產(chǎn)業(yè)規模、質(zhì)量、效益基本達到世界旅游強國水平。”《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》，為我國旅游業(yè)新一輪的騰飛確定了方向。我國幅員遼闊，旅游資源豐富，人民群眾日益增長(cháng)的多樣化消費需求，為旅游業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。
第三章 2009 年連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)發(fā)展情況分析 第一節 9 2009 年我國連鎖行業(yè)的發(fā)展情況
一、行業(yè)總體發(fā)展情況 連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)位于整個(gè)市場(chǎng)體系的最終環(huán)節。這種以最終需求為對象的商品流通，很明確地說(shuō)明了該行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位，其產(chǎn)值所占 GDP 中的比重也逐年上升。
?。ㄒ唬┥鐣?huì )消費品零售總額增速持續回升 根據國家統計局數據，2009 全年我國社會(huì )消費品零售總額達 125343 億元，同比增長(cháng)15.5%，雖然比上年同期回落 6.1 個(gè)百分點(diǎn)，但已基本達到 2007 年同期水平。剔除價(jià)格因素（RPI），實(shí)際同比增速為 16.7%，比上年同期加快 1 個(gè)百分點(diǎn)。
社會(huì )消費品零售總額月度增速經(jīng)歷了 2008 年 10 月至 2009 年 3 月的連續下降后，于2009 年 4 月開(kāi)始逐月回升，12 月份達 17.5%，較 3 月最低點(diǎn)加快 2.8 個(gè)百分點(diǎn)。剔除物價(jià)因素后，4-10 月實(shí)際增速均高于上年同期，并呈現出持續上升趨勢，11-12 月受通脹抬頭影響，月實(shí)際增速略有下降，但不改總體回升趨勢。
分行業(yè)看，全年批發(fā)和零售業(yè)零售總額為 105413 億元，同比增長(cháng) 15.6%；住宿和餐飲業(yè)零售額累計為 17998 億元，同比增長(cháng) 16.8%；其它行業(yè)零售額累計為 1932 億元，同比增長(cháng) 2.5%。由于批發(fā)和零售業(yè)是社會(huì )消費品零售的主體（占比 84%），其月度增速走勢與社會(huì )消費品零售總額增速走勢基本相同，也是持續上升。
數據來(lái)源：國家統計局 圖 圖6
社會(huì )消費品零售總額月度走勢 （二）城市消費額增速超越縣及縣以下，重回行業(yè)下行前狀態(tài) 分地域看，2009 年全年城市消費品零售額 85133 億元，增長(cháng) 15.5%；縣及縣以下消費
品零售額 40210 億元，增長(cháng) 15.7%。其中，縣級社會(huì )消費品零售額 14219.6 億元，增長(cháng) 16.4%；縣以下社會(huì )消費品零售額 25990 億元，增長(cháng) 15.3%。從同比增長(cháng)速度看，縣級、縣以下增速高于或基本與城市社會(huì )消費品零售額增速持平。
但是從 2009 年以來(lái)的發(fā)展趨勢看，城市消費品零售額增速保持加速增長(cháng)，但縣及縣以下社會(huì )消費品零售額持續下降的趨勢沒(méi)有得到扭轉。
數據來(lái)源：國家統計局 圖 圖7
城市與縣及縣以下消費額月增速對比（% ）
二、各業(yè)態(tài)發(fā)展情況 2009 全年我國限額以上批發(fā)和零售企業(yè)零售總額為 42735 億元，同比增長(cháng) 26.6%，月度增速自 3 月份以來(lái)持續上升，11 月最高達 41.6%，12 月略有下降，但依然達 37.7%，較上年 12 月加快 24.1 個(gè)百分點(diǎn)。分類(lèi)別看，各業(yè)態(tài)主營(yíng)商品銷(xiāo)售增速差異較大。
?。ㄒ唬┌儇涱?lèi)商品銷(xiāo)售增速高于超市類(lèi)商品 2009 全年超市主營(yíng)商品食品飲料、日用品銷(xiāo)售同比增速為 14%、15.6%，百貨業(yè)主營(yíng)商品服裝鞋帽、化妝品、金銀珠寶、體...
